今日（7月6日），港股市場(chǎng)三大核心指數(shù)全線收漲，市場(chǎng)交投活躍，醫(yī)藥生物板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，光通信、PCB（印制電路板（884092）） 板塊則大幅回調(diào)，南向資金延續(xù)強(qiáng)勁凈流入態(tài)勢(shì)，為市場(chǎng)提供有力支撐。
截至收盤，恒生指數(shù)上漲1.14%，報(bào)23616.32點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲0.94%，報(bào)4541.23點(diǎn)；恒生中國企業(yè)指數(shù)表現(xiàn)最優(yōu)，漲幅達(dá)1.46%，收于7812.35點(diǎn)。
盤面上，行業(yè)板塊漲跌分化明顯。醫(yī)藥生物板塊成為全場(chǎng)亮點(diǎn)，恒生生物科技指數(shù)盤中暴漲超5%，創(chuàng)新藥（886015）概念強(qiáng)勢(shì)崛起，中國生物制藥（HK1177）（HK01177）大漲6.5%，多只龍頭股同步走強(qiáng)。此外，傳媒、煤炭（850105）、非銀金融、交通運(yùn)輸?shù)劝鍓K也錄得不同程度上漲。
科技股內(nèi)部呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情，頭部科網(wǎng)股多數(shù)上揚(yáng)。快手-W（HK1024）（HK01024）午后發(fā)力大漲近8%，騰訊控股（HK0700）、美團(tuán)均漲超4%，嗶哩嗶哩（BILI）、阿里巴巴（BABA）、網(wǎng)易（HK9999）等跟漲。但硬件設(shè)備、半導(dǎo)體（881121）板塊逆勢(shì)走弱，聯(lián)想集團(tuán)（HK0992）跌近4%。光通信與PCB板塊成為重災(zāi)區(qū)，CPO（共封裝光學(xué)）概念全線走低，長飛光纖光纜（HK6869）（HK06869）大跌超14%，建滔積層板（HK1888）跌超12%，建滔集團(tuán)（HK0148）跌超9%。AI大模型概念股走弱，智譜（HK2513）大跌近15%，MiniMax跌超3%。
資金面來看，南向資金（港股通）今日大幅凈流入，全日凈買入額超205億港元，延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)（883409）布局態(tài)勢(shì)。
后市展望：
國信證券（002736）指出，6月全球的邊際流動(dòng)性有一定程度的收緊，隨著美元指數(shù)的突破，港股的流動(dòng)性較弱。業(yè)績上AI（人工智能（885728））方向確定性最強(qiáng)，此外，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的邏輯可能演繹得稍微過頭，隨著非農(nóng)遇冷以及通脹逐步下行，大宗商品也將迎來估值修復(fù)的機(jī)會(huì)。
板塊上建議：第一是高股息，盡管高股息板塊近期出現(xiàn)了非理性的調(diào)整，但依舊看好其長期投資價(jià)值，包括能源（850101）、公用事業(yè)、電信運(yùn)營商（884313）、銀行、綜合等。第二是半導(dǎo)體（881121）與AI硬件，目前的財(cái)務(wù)景氣度依然最佳，隨著中報(bào)的陸續(xù)發(fā)布，相信它們依然顯著優(yōu)于其他行業(yè)。該板塊擁擠度高，波動(dòng)會(huì)加大，后續(xù)應(yīng)關(guān)注美國AI投資的上修進(jìn)展。第三是有色金屬（1B0819），市場(chǎng)過去幾個(gè)月對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期演繹可能過度，對(duì)于黃金為代表的有色金屬（1B0819）方向?qū)⑿纬梢粋€(gè)相對(duì)明確的反彈窗口。第四是互聯(lián)網(wǎng)龍頭，互聯(lián)網(wǎng)龍頭目前估值較低，部分龍頭企業(yè)分部估值的空間巨大，后續(xù)看點(diǎn)是其模型表現(xiàn)。
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