交銀國際（HK3329）發(fā)表研報，首予兆易創(chuàng)新（603986）(603986.SH)“買入”評級，目標(biāo)價907港元。該行認(rèn)為，公司有望借助其在NOR Flash領(lǐng)域的份額擴張經(jīng)驗，在本輪份額重分配中獲得較快的份額和利潤的增長。公司與長鑫的深度合作是公司DRAM業(yè)務(wù)的核心支撐。該行預(yù)測兆易創(chuàng)新（603986）今明兩年總營收分別255.6億及339.8億元，毛利率料分別65.3%及65.8%，歸母凈利潤料分別139.7億及165.8億元，基本EPS料各21.02元及24.95元。公司是中國內(nèi)地存儲板塊核心標(biāo)的之一，該行看好其在利基型DRAM和SLC NAND Flash的產(chǎn)能替代浪潮中的份額增長潛力。