IT之家 7 月 22 日消息，光模塊龍頭企業(yè)中際旭創(chuàng)（300308）今日發(fā)布公告，宣布正式啟動(dòng)招股，公司擬全球發(fā)售約 5450 萬股 H 股（視乎超額配售權(quán)行使與否而定），預(yù)期將于 7 月 30 日在港交所主板掛牌上市。

根據(jù)公司公告，本次全球發(fā)售的股份中，香港發(fā)售約占 10%，國際發(fā)售約占 90%，另有 15% 的超額配股權(quán)。

中際旭創(chuàng)（300308）每股發(fā)售價(jià)最高不超過 1010 港元（現(xiàn)匯率約合 872.9 元人民幣），公司預(yù)計(jì)將于 7 月 28 日前后確定發(fā)行價(jià)格。

中際旭創(chuàng)（300308）是全球領(lǐng)先的光互連解決方案提供商，主要產(chǎn)品為光模塊，通過實(shí)現(xiàn)電信號與光信號的相互轉(zhuǎn)換，在云端及 AI 基礎(chǔ)設(shè)施中實(shí)現(xiàn)服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備之間的高速、低延遲連接。據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，自 2021 年起該公司連續(xù)五年為全球收入規(guī)模最大的光互連解決方案提供商，2025 年占整體市場約 21.2% 的份額。在硅光技術(shù)領(lǐng)域，按 2025 年收入計(jì)算，中際旭創(chuàng)（300308）為全球最大的硅光光模塊提供商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中際旭創(chuàng)（300308）正處于業(yè)績高速增長期。2025 年公司營收為 382.40 億元，同比增長 60.25%，歸母凈利潤 107.97 億元，同比增長 108.78%。2026 年第一季度，公司營收達(dá) 194.96 億元，同比增長 192.12%，歸母凈利潤 57.35 億元，同比增長 262.28%。其中，高速光模塊收入為 184.48 億元，占總收入的 94.6%。

本次 IPO 引入了多家知名機(jī)構(gòu)作為基石投資者。據(jù)招股書披露，基石投資者包括淡馬錫、貝萊德（BLK）、阿布扎比投資局（ADIA）、阿里巴巴（BABA）、騰訊、CPP Investments、橡樹資本、IDG 資本、博裕資本、周大福（HK1929）企業(yè)等?；顿Y者已同意認(rèn)購總金額約 34.50 億美元（現(xiàn)匯率約合 233.8 億元人民幣）的發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且以最高發(fā)售價(jià) 1010 港元計(jì)算，本次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約 545.13 億港元（IT之家注：現(xiàn)匯率約合 471.11 億元人民幣），有望成為今年港股規(guī)模最大的 IPO 項(xiàng)目。

募資用途方面，其中約 35% 將用于未來五年內(nèi)光互連產(chǎn)品研發(fā)的持續(xù)投入，約 30% 用于擴(kuò)充全球產(chǎn)能以支持產(chǎn)品升級路線，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)可新增約 5000 萬只光模塊的年產(chǎn)能，約 15% 用于戰(zhàn)略收購和投資，約 10% 用于提升供應(yīng)鏈韌性及商業(yè)化能力，約 10% 用作營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

本次上市的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為高盛（GS）（亞洲）、中金公司（HK3908）、摩根士丹利（MS）亞洲及廣發(fā)融資（香港）。中際旭創(chuàng)（300308）目前已在 A 股創(chuàng)業(yè)板上市，此次在港交所上市后將成為“A+H”股上市公司。