【大河財立方消息】7月24日，中信證券（600030）股份有限公司2026年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級債券獲上交所受理。該債券擬發(fā)行金額400億元，品種為小公募。承銷商/管理人為招商證券（600999）、國投證券、廣發(fā)證券（000776）。
本次債券以每5個計息年度為1個重定價周期（883436）。在每個重定價周期（883436）末，公司有權選擇將本次債券期限延長1個重定價周期（883436）（即延續(xù)5年）， 或全額兌付本次債券。本次募集資金扣除發(fā)行等相關費用后，其中110億元擬用于償還公司債券， 290億元擬用于補充流動資金，以滿足公司債務結構調整及日常經(jīng)營管理的資金需求。
經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定， 中信證券（600030）的主體信用級別為AAA，本次債券的信用級別為AAA。
