根據(jù)SpaceX當(dāng)?shù)貢r間周三（5月20日）提交的招股說明書，SpaceX已選定高盛（GS）參與此次創(chuàng)紀(jì)錄的上市交易。這筆交易將帶來可觀財務(wù)收益，也有望助其在OpenAI和Anthropic等近期多宗備受矚目的大型IPO中爭得主承銷商席位。SpaceX的IPO預(yù)計將成為史上規(guī)模最高的IPO，公司在最近一輪收購交易中的估值已達(dá)到1.25萬億美元。高盛（GS）將擔(dān)任IPO招股說明書中極具分量的“左側(cè)主承銷商（lead left）”席位，預(yù)計將主導(dǎo)最終股份分配、定價和估值，并獲得最高份額的相關(guān)承銷費用。

Renaissance Capital高級IPO策略師Matt Kennedy表示，執(zhí)行如此規(guī)模的交易可能相當(dāng)復(fù)雜，但也極其賺錢。消息人士表示，SpaceX的IPO規(guī)模預(yù)計至少將是阿里巴巴（BABA）2014年250億美元IPO的兩倍，而后者當(dāng)年向承銷銀行支付了3.004億美元傭金，約占交易總規(guī)模的1.2%。其他大型IPO（例如Meta（META） 2012年上市以及Uber 2019年上市）承銷費率也略高于1%。按同樣比例計算，SpaceX IPO產(chǎn)生的承銷費用可能超過5億美元。作為參考，高盛（GS）上一季度股票承銷業(yè)務(wù)總收入為5.35億美元。