美東時(shí)間周二(6月2日)，在AI熱潮的支撐之下，美股延續(xù)漲勢，三大指數(shù)小幅收漲，標(biāo)普納指9連漲，前者首次站上7600點(diǎn)。雖然美伊談判前景依然撲朔迷離，但市場對于AI的熱情驅(qū)動(dòng)著風(fēng)險(xiǎn)偏好。芯片制造商邁威爾科技（MRVL）是最新上漲的例子，隔夜暴漲超32%，黃仁勛稱這家芯片制造商將成為下一個(gè)"萬億美元公司"。
【美股指數(shù)】
截至收盤，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.13%，報(bào)7609.78點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)漲0.45%，報(bào)51307.79點(diǎn)；納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)漲0.03%，報(bào)27093.90點(diǎn)。
邁威爾科技（MRVL）的強(qiáng)勁表現(xiàn)，同時(shí)服務(wù)器供應(yīng)商慧與（HPE）業(yè)績大超預(yù)期，加上谷歌前一日宣布大規(guī)模融資計(jì)劃，進(jìn)一步增強(qiáng)了投資者對AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮的信心。
此外，微軟（MSFT）召開開發(fā)者大會(huì)，all?in?AI的決心也助推了市場的情緒。微軟（MSFT）發(fā)布一系列重量級產(chǎn)品和技術(shù)：推出面向AI智能體（886099）(Agent)時(shí)代的搜索基礎(chǔ)設(shè)施Web?IQ；發(fā)布新一代量子芯片Majorana?2，將擁有具備商業(yè)應(yīng)用價(jià)值的量子計(jì)算機(jī)實(shí)用目標(biāo)時(shí)間大幅提前至2029年；同時(shí)宣布新的AI助手Scout以及一套讓開發(fā)者能夠在Windows?PC上部署“龍蝦(OpenClaw)”式自主智能體系統(tǒng)的工具鏈。
對此，Horizon?Investments投資組合管理主管Mike?Dickson分析認(rèn)為：“從表面上看，市場整體表現(xiàn)較為平淡，但實(shí)際上內(nèi)部正在發(fā)生許多重要變化，而這正是今年市場的典型特征。整個(gè)AI基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部的分化非常明顯?！?/p>
他補(bǔ)充稱：“市場可能正在醞釀一輪加速上漲行情，在這種環(huán)境下，動(dòng)量因素會(huì)持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。如果到了夏末市場較當(dāng)前水平明顯更高，我一點(diǎn)也不會(huì)感到意外?！?/p>
另據(jù)高盛（GS）交易臺(tái)分析，此次行情的催化劑是本周科技領(lǐng)域的大規(guī)模資本募集。高盛（GS）策略師Chris?Hussey則將當(dāng)日領(lǐng)漲板塊，歸納為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的"硬件商店"。
美伊動(dòng)態(tài)方面，據(jù)報(bào)道，德黑蘭方面正在研究美國提出的停戰(zhàn)方案，但由于對美國長期以來未能履行承諾以及雙方互不信任感到不滿，伊朗近幾天并未與華盛頓進(jìn)行接觸，并采取了“強(qiáng)硬”立場。與此同時(shí)，盡管伊朗警告稱相關(guān)行動(dòng)可能破壞脆弱的?；鹁置?，以色列仍繼續(xù)對黎巴嫩發(fā)動(dòng)空襲。
而美國國務(wù)卿盧比奧最新表態(tài)，美國有望在未來幾天與伊朗達(dá)成協(xié)議，內(nèi)容涉及伊朗放棄尋求核武器以及如何處置德黑蘭的高濃縮鈾。
此外，隔夜最受關(guān)注的宏觀事件，是美國4月職位空缺數(shù)據(jù)大超預(yù)期，將美國宏觀意外指數(shù)推升至2023年11月以來的最高水平，進(jìn)一步強(qiáng)化了年內(nèi)可能加息的押注?？死蛱m聯(lián)儲(chǔ)主席Beth?Hammack當(dāng)天表示，若通脹壓力持續(xù)累積，加息或?qū)⒊蔀楸匾x項(xiàng)。
【美債】
美債收益率小幅波動(dòng)，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收報(bào)4.465%，對美聯(lián)儲(chǔ)政策利率敏感的2年期美債收益率則收報(bào)4.051%。
【熱門美股】
熱門美股中，英偉達(dá)（NVDA）跌0.69%，蘋果（AAPL）漲2.90%，谷歌A（GOOGL）跌3.86%，谷歌C（GOOG）跌3.81%，微軟（MSFT）跌4.17%，亞馬遜（AMZN）跌1.81%，臺(tái)積電（TSM）漲2.54%，特斯拉（TSLA）漲1.89%，Meta（META）跌0.47%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲2.24%，英特爾（INTC）跌1.28%。
重要消息面上，2026年臺(tái)北Computex進(jìn)行到第二天，英偉達(dá)（NVDA）(NVDA.US)首席執(zhí)行官黃仁勛公開力挺合作伙伴邁威爾科技（MRVL），稱其可能成為"下一家萬億美元公司"，將兩家公司之間的戰(zhàn)略合作推向臺(tái)前。
據(jù)知情人士透露，SpaceX計(jì)劃于下周進(jìn)行重磅IPO，目標(biāo)估值約為1.75萬億美元。知情人士稱，馬斯克旗下的這家火箭制造商可能會(huì)出售不到5%的股份，價(jià)值約在600億至800億美元之間。
【全球指數(shù)】
歐洲股市方面，英國富時(shí)100指數(shù)（FTSE）小幅上漲0.00%，報(bào)10339點(diǎn)。法國cac40（FCHI）指數(shù)持平0.00%，報(bào)8147點(diǎn)。德國dax（GDAXI）指數(shù)小幅下跌0.00%，報(bào)25003點(diǎn)。
亞洲股市方面，恒生指數(shù)漲2.52%，報(bào)26038點(diǎn)。恒生中國企業(yè)大漲3.00%，報(bào)8763點(diǎn)。日經(jīng)225（N225）指數(shù)小幅下跌0.30%，報(bào)66734點(diǎn)。
【中國指數(shù)】
6月2日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨上漲5.03%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國金龍指數(shù)上漲1.83%，富時(shí)中國A50指數(shù)上漲2.09%。
【中概股】
熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)漲10.46%，阿里巴巴（BABA）漲4.38%，拼多多（PDD）漲1.08%，網(wǎng)易（NTES）漲1.20%，百度（BIDU）漲3.26%，攜程（TCOM）漲0.37%，理想汽車（LI）漲6.12%，蔚來（NIO）漲0.42%。
【外匯商品】
周二，盡管市場傳出眾多關(guān)于美伊談判的消息，但投資者對有關(guān)結(jié)束美以對伊戰(zhàn)爭的進(jìn)展消息持謹(jǐn)慎態(tài)度。美元指數(shù)先跌后漲，但依舊穩(wěn)站在99關(guān)口上方，最終收漲0.02%，報(bào)99.219。
現(xiàn)貨黃金歐盤一度沖上4540美元上方，但隨后回吐日內(nèi)大部分漲幅，并跌破4500美元大關(guān)，倫敦金最終收漲0.09%，報(bào)4488美元/盎司；倫敦銀最終收漲0.08%，報(bào)75.09美元/盎司。
WTI原油先跌后漲，于美盤時(shí)段開啟漲勢，最終收漲1.39%，報(bào)93.44美元/桶；布倫特原油最終收漲1.01%，報(bào)95.94美元/桶。
【要聞點(diǎn)睛】
伊媒稱伊美溝通“已暫停數(shù)日”?特朗普稱美伊對話持續(xù)進(jìn)行
綜合新華社等媒體報(bào)道，伊朗向美發(fā)出的最后信息表明立場：任何協(xié)議必須包括以色列停止在黎戰(zhàn)事；伊方仍在審議協(xié)議最新草案，尚未回復(fù)美方。魯比奧稱，美伊仍在談，協(xié)議何時(shí)達(dá)成不確定；進(jìn)入談判第二階段的前提是霍爾木茲海峽重開，到第二階段，有關(guān)伊核問題的高度技術(shù)性談判可能耗時(shí)數(shù)月。伊朗軍方稱，為各種可能情況作好準(zhǔn)備，將維持最高戰(zhàn)備水平。以黎第四輪會(huì)談在美舉行。以總理：伊朗政權(quán)終將覆滅，絕不允許伊擁核。
美國4月JOLTS職位空缺超預(yù)期升至兩年高位?勞動(dòng)力市場韌性支撐加息預(yù)期
美國4月職位空缺躍升至762萬，創(chuàng)近兩年新高，遠(yuǎn)超市場預(yù)期，裁員人數(shù)收窄至169萬，勞動(dòng)力市場韌性彰顯。就業(yè)市場的意外走強(qiáng)為美聯(lián)儲(chǔ)加息提供了新的支撐依據(jù)，數(shù)據(jù)發(fā)布后美國10年期國債收益率一度漲至4.46%，刷新日高。
美聯(lián)儲(chǔ)又一官員“放鷹”：若通脹持續(xù)攀升可能需要重啟加息
克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席貝絲.哈馬克周二表示，如果當(dāng)前已經(jīng)處于高位的通脹壓力繼續(xù)加劇，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快需要重新啟動(dòng)加息。哈馬克在向克利夫蘭城市俱樂部發(fā)表講話時(shí)表示："基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)，我更擔(dān)心的是通脹持續(xù)高企的風(fēng)險(xiǎn)正在加劇，而非充分就業(yè)面臨的威脅，同時(shí)貨幣政策可能尚未達(dá)到足以將通脹壓回2%目標(biāo)的緊縮程度。"
微軟開發(fā)者大會(huì)：Web?IQ要做智能體搜索的Bing?“龍蝦”搬上電腦
Web?IQ是幫助AI系統(tǒng)理解、推理并行動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施，能獲得可信的最新結(jié)構(gòu)化信息、讓智能體直接調(diào)用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡(luò)，支持多智能體協(xié)作生態(tài)。量子芯片Majorana?2提升量子比特量至12個(gè)、單個(gè)量子比特壽命大幅延長至逾20秒，新目標(biāo)在2029年前實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展、實(shí)用型量子計(jì)算機(jī)，計(jì)劃時(shí)間縮短一半。Scout被視為受“龍蝦”啟發(fā)的個(gè)人AI助手。微軟（MSFT）Build大會(huì)同時(shí)發(fā)布多項(xiàng)智能體基礎(chǔ)設(shè)施，如幫開發(fā)者構(gòu)建多智能體系統(tǒng)的微軟（MSFT）智能體框架、安全沙盒MXC、構(gòu)建智能體設(shè)備平臺(tái)的Solara項(xiàng)目。微軟（MSFT）還宣布Windows?11強(qiáng)化AI開發(fā)環(huán)境。
黃仁勛：Marvell可能會(huì)成為“下一家萬億美元公司”
黃仁勛將Marvell在AI數(shù)據(jù)中心互聯(lián)領(lǐng)域的核心地位與AI算力需求的爆發(fā)式增長直接掛鉤，并透露英偉達(dá)（NVDA）已對Marvell進(jìn)行了戰(zhàn)略投資。CEO?Murphy對此回應(yīng)稱，自英偉達(dá)（NVDA）入股以來，Marvell股價(jià)表現(xiàn)良好，"感謝Jensen，一路跟投就行了"。
SpaceX擬于下周進(jìn)行IPO?尋求約1.75萬億美元估值
據(jù)知情人士透露，SpaceX計(jì)劃于下周進(jìn)行重磅IPO，目標(biāo)估值約為1.75萬億美元。知情人士稱，馬斯克旗下的這家火箭制造商可能會(huì)出售不到5%的股份，價(jià)值約在600億至800億美元之間。這一比例遠(yuǎn)低于典型的IPO。在周三下午之前，確切數(shù)字仍有可能發(fā)生變化。該公司計(jì)劃在周三下午提交更新后的文件，其中將包含此次發(fā)行的發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間。今年早些時(shí)候，在收購人工智能（885728）公司xAI后，SpaceX的估值約為1.25萬億美元。
英特爾陳立武：Agentic?AI驅(qū)動(dòng)CPU復(fù)興?英特爾劍指全棧AI計(jì)算平臺(tái)
陳立武在Computex?2026演講中指出，Agentic?AI正推動(dòng)算力需求重構(gòu)，未來AI基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)入CPU、GPU、ASIC和定制芯片協(xié)同發(fā)展的異構(gòu)計(jì)算時(shí)代?；谶@一判斷，英特爾（INTC）推出采用18A制程的Xeon?6?Plus處理器，發(fā)布機(jī)架級藍(lán)圖計(jì)劃，并正式進(jìn)軍定制芯片市場，目標(biāo)是重新確立自身從傳統(tǒng)CPU廠商向全棧AI計(jì)算平臺(tái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
OpenAI舉行“AI上崗”發(fā)布會(huì)：股票研究、投行路演都能干
北京時(shí)間周三凌晨，OpenAI舉行主題為《AI上崗》(IntelLIgence?at?Work)的發(fā)布會(huì)，推出面向股票投資、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等崗位的Codex工作流插件，展示如何讓AI接入企業(yè)工作流，承擔(dān)越來越多原本由知識(shí)工作者完成的任務(wù)。Codex原本是面向程序員群體的AI編程工具，但隨著AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入智能體時(shí)代，這類工具在非編程領(lǐng)域的用途正備受資本市場關(guān)注。
特斯拉歐洲市場回暖?5月法國銷量暴漲超700%?西班牙、丹麥翻倍
在電動(dòng)車需求持續(xù)擴(kuò)張帶動(dòng)下，特斯拉（TSLA）有望走出歐洲市場份額下滑陰影，不過德國和英國兩大核心市場的表現(xiàn)仍是檢驗(yàn)其復(fù)蘇成色的關(guān)鍵。
馬斯克關(guān)聯(lián)公司在得州瘋狂囤地?550億美元芯片工廠選址浮現(xiàn)
與馬斯克有關(guān)聯(lián)的一家空殼公司近期在美國得州休斯敦郊外的鄉(xiāng)村地區(qū)大規(guī)模購買土地，這表明這位億萬富翁可能正在敲定其計(jì)劃中的550億美元半導(dǎo)體（881121）工廠選址。根據(jù)土地登記記錄，這家名為“WIT?Tech?LLC”的公司已在格萊姆斯縣購入至少6塊地皮，總面積超過6000英畝(相當(dāng)于近10平方英里)，交易金額尚未披露。雖然相關(guān)文件中并未直接提及馬斯克，但WIT?Tech最近向懷俄明州州務(wù)卿提交的年度報(bào)告是由馬斯克的重要助手、Jared?Birchall簽署的。
