美股AI交易傳來三大利好。
首先是，亞馬遜（AMZN）宣布與光纖制造商康寧（GLW）達(dá)成一項數(shù)十億美元的多年期協(xié)議，將在美國本土采購數(shù)據(jù)中心所需光纖產(chǎn)品。受此影響，康寧（GLW）美股盤前一度大漲超10%。
其次，有報道稱，谷歌向英特爾（INTC）下單采購超過300萬枚TPU芯片。消息公布后，英特爾（INTC）美股盤前一度暴漲超14%。
另外，特斯拉（TSLA）CEO馬斯克公開“唱多”美光科技（MU），稱其目前芯片產(chǎn)能遠(yuǎn)不及實(shí)際需求。受此影響，美光科技（MU）盤前大漲超8%。
突然飆漲
北京時間6月8日晚間，在美股盤前交易中，康寧（GLW）股價一度大漲超10%。消息面上，亞馬遜（AMZN）宣布與康寧（GLW）達(dá)成一項數(shù)十億美元的多年期協(xié)議，將在美國本土采購數(shù)據(jù)中心所需光纖產(chǎn)品。
根據(jù)協(xié)議，康寧（GLW）將向亞馬遜（AMZN）供應(yīng)光纖、線纜及連接解決方案，用于支持亞馬遜（AMZN）在美國不斷擴(kuò)張的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。
康寧（GLW）董事長兼首席執(zhí)行官Wendell Weeks表示，此次協(xié)議是康寧（GLW）及美國制造業(yè)的重要里程碑，亞馬遜（AMZN）的投資將幫助公司擴(kuò)大產(chǎn)能，并推動建立具有韌性的美國本土制造基礎(chǔ)。
協(xié)議的具體財務(wù)條款未予披露。
在就業(yè)層面，該協(xié)議將在康寧（GLW）位于北卡羅來納州的多個制造設(shè)施創(chuàng)造1,000個技術(shù)型崗位，并額外支撐數(shù)百個廠房擴(kuò)建相關(guān)的施工就業(yè)崗位。
與此同時，亞馬遜（AMZN）將與康寧（GLW）合作，聯(lián)合卡托巴谷社區(qū)學(xué)院（Catawba Valley ComMUnity College）擴(kuò)展現(xiàn)有的光纖技術(shù)員培訓(xùn)項目，為學(xué)生提供光纖制造及相關(guān)技術(shù)職位的實(shí)操培訓(xùn)與課程，拓寬高薪技術(shù)崗位的就業(yè)通道。
美國參議員Ted Budd稱，這一協(xié)議將為北卡羅來納州的勞動者創(chuàng)造“能夠養(yǎng)家糊口”的就業(yè)機(jī)會，同時強(qiáng)化美國供應(yīng)鏈關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
芯片的利好
與此同時，據(jù)The Information 當(dāng)?shù)貢r間6月8日援引四位知情人士報道，包括谷歌和英偉達(dá)（NVDA）在內(nèi)的多家主要AI芯片設(shè)計公司，已悄然開始將英特爾（INTC）納入備選代工商。谷歌已正式向英特爾（INTC）下單，計劃于2028年生產(chǎn)逾300萬枚張量處理器（TPU）。
英特爾（INTC）首席財務(wù)官David Zinsner在4月的財報電話會上表示，先進(jìn)封裝（886009）業(yè)務(wù)需求已從此前預(yù)期的數(shù)億美元級別躍升至每年數(shù)十億美元規(guī)模。
消息公布后，英特爾（INTC）美股盤前一度暴漲超14%。
報道稱，目前英偉達(dá)（NVDA）尚未正式下單，但已對英特爾（INTC）的先進(jìn)封裝（886009）技術(shù)及最尖端的18A制造工藝展開測試，相關(guān)工作指向英偉達(dá)（NVDA）代號“Feynman”的下一代GPU架構(gòu)——該架構(gòu)預(yù)計于2028年發(fā)布。與此同時，全球最大高帶寬內(nèi)存供應(yīng)商之一SK海力士也在測試其內(nèi)存與英特爾（INTC）封裝技術(shù)的兼容性，若測試通過，將進(jìn)一步為英特爾（INTC）的代工資質(zhì)背書。
臺積電（TSM）首席執(zhí)行官魏哲家上周四在股東會上坦言，全球芯片供應(yīng)在未來數(shù)年內(nèi)將無法跟上AI需求的增速，即便臺積電（TSM）持續(xù)在美國擴(kuò)張產(chǎn)能，也難以滿足美國客戶的需求。正是這一供應(yīng)缺口，為長期落后于臺積電（TSM）的英特爾（INTC）提供了多年來最大的業(yè)務(wù)突破窗口。
另據(jù)媒體報道，特斯拉（TSLA）CEO馬斯克近日在摩根大通（JPM）全球總部的一場采訪中公開表示看好美光科技（MU）。
馬斯克指出，真正的瓶頸在于芯片制造能力，目前美光的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足實(shí)際需求。
瑞銀（UBS）報告指出，DRAM和NAND兩種主要存儲芯片（886042）將長期面臨供不應(yīng)求的局面。美光在這兩個領(lǐng)域均擁有美國企業(yè)中最大的市場份額。隨著公司擴(kuò)充產(chǎn)能以應(yīng)對存儲行業(yè)40多年來最嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，其股價可能仍有進(jìn)一步上漲的空間。
在此之前，英偉達(dá)（NVDA）和SK海力士宣布達(dá)成一項多年技術(shù)合作協(xié)議，將共同開發(fā)用于英偉達(dá)（NVDA）Vera Rubin人工智能（885728）超級計算機(jī)、英偉達(dá)（NVDA）Vera CPU，英偉達(dá)（NVDA）RTX Spark PC以及英偉達(dá)（NVDA）Jetson Thor機(jī)器人計算平臺的內(nèi)存，并將AI技術(shù)應(yīng)用于半導(dǎo)體（881121）芯片設(shè)計與制造。英偉達(dá)（NVDA）CEO黃仁勛表示，看不到存儲芯片（886042）短缺問題的結(jié)束跡象。
