芯片股周一的強(qiáng)勢(shì)反彈未能進(jìn)一步強(qiáng)化，隔夜美股高開低走盤中巨震，納指從一度漲超1%到跌超3%，最終收跌近1%。費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)一度跌超8%，最終持續(xù)修復(fù)跌幅收窄至2%內(nèi)。美債交易員正大舉押注美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)幾個(gè)月加息，周三的CPI報(bào)告成焦點(diǎn)。與此同時(shí)，美伊摩擦重新升溫，美國(guó)中央司令部表示，在總統(tǒng)特朗普指示下，美軍于美國(guó)東部時(shí)間17時(shí)開始對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)自衛(wèi)性打擊，以回應(yīng)前一天美軍“阿帕奇”直升機(jī)被擊落事件。但該打擊行動(dòng)不會(huì)干擾旨在結(jié)束與伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的談判進(jìn)程，而是向伊朗發(fā)出警告信號(hào)。

截至周二(6月9日)收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.17%，報(bào)50872.11點(diǎn)；標(biāo)普500（SPX）指數(shù)跌0.26%，報(bào)7386.65點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)（IXIC）跌0.97%，報(bào)25678.82點(diǎn)。

【市場(chǎng)綜述】

Infrastructure?Capital?Advisors首席執(zhí)行官杰伊.哈特菲爾德指出，投資者正在從長(zhǎng)期增長(zhǎng)型股票轉(zhuǎn)向周期（883436）性增長(zhǎng)型股票，例如家得寶（HD），這類股票可能從海峽重新開放中受益。除了6月通常不是股票“好月份”這一事實(shí)外，哈特菲爾德還將近期部分拋售壓力歸因于SpaceX（SPCX）將于本周晚些時(shí)候進(jìn)行的IPO，他認(rèn)為這一事件可能對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力。

巴克萊和高盛（GS）集團(tuán)的交易部門則認(rèn)為，持倉(cāng)擁擠、市場(chǎng)廣度狹窄以及利率將在更長(zhǎng)時(shí)間維持高位的前景，使得股市更容易出現(xiàn)突然的回調(diào)。

高盛（GS）交易員Lee?Coppersmith等人在致客戶的報(bào)告中寫道：“這些因素共同營(yíng)造出一種環(huán)境，使得因子交易平倉(cāng)的沖擊可能遠(yuǎn)比指數(shù)層面波動(dòng)率所顯示的水平更加劇烈。”

【美債】?

10年期美收益率在周二降至4.52%，回落至前一交易日接近三周高點(diǎn)的水平。此次下降受到以色列和伊朗同意停止攻擊后油價(jià)下跌的支持，同時(shí)特朗普總統(tǒng)暗示與伊朗協(xié)議可能在幾天內(nèi)達(dá)成。投資者還關(guān)注周三的CPI報(bào)告，以獲取有關(guān)通脹前景的新線索。與此同時(shí)，更加敏感于政策的2年期國(guó)債收益率下降2個(gè)基點(diǎn)，降至4.15%。

【熱門美股】

熱門美股中，英偉達(dá)（NVDA）跌0.22%，谷歌A（GOOGL）漲0.26%，蘋果（AAPL）跌3.65%，微軟（MSFT）跌2.02%，亞馬遜（AMZN）跌0.42%，臺(tái)積電（TSM）漲0.26%，特斯拉（TSLA）跌3.00%，Meta（META）跌0.14%，超威半導(dǎo)體（AMD）跌3.02%，英特爾（INTC）跌2.13%。

【全球指數(shù)】

歐洲股市方面，法國(guó)cac40（FCHI）上漲0.05%，英國(guó)富時(shí)100（FTSE）下跌1.41%，德國(guó)dax（GDAXI）下跌0.74%，俄羅斯rts（RTS）上漲2.35%。

【中國(guó)指數(shù)】

6月9日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨上漲1.16%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國(guó)金龍指數(shù)下跌0.39%，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)上漲1.22%。

【中概股】

熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)漲1.52%，阿里巴巴（BABA）跌0.32%，拼多多（PDD）跌0.84%，網(wǎng)易（NTES）漲1.71%，百度（BIDU）漲1.69%，攜程（TCOM）跌0.36%，理想汽車（LI）跌2.89%，蔚來(lái)（NIO）跌2.94%。

【外匯商品】

全球基準(zhǔn)布倫特原油周二下跌3%，結(jié)算價(jià)在每桶91美元上方；WTI下跌3%，結(jié)算價(jià)在每桶88美元上方。但隨著美國(guó)宣布對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)“自衛(wèi)性”打擊，布倫特原油期貨周三盤初漲超1%。

【要聞點(diǎn)睛】

美軍開始對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)報(bào)復(fù)性打擊

據(jù)美國(guó)官員的消息，美軍已對(duì)霍爾木茲海峽周邊多套伊朗防空系統(tǒng)和雷達(dá)系統(tǒng)發(fā)動(dòng)打擊。

另有消息稱，一名美國(guó)官員表示，美方認(rèn)為，美國(guó)對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)的打擊行動(dòng)不會(huì)干擾旨在結(jié)束與伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的談判進(jìn)程。該官員稱，此次美軍打擊旨在向伊朗發(fā)出警告信號(hào)。

當(dāng)天稍早前，美國(guó)中央司令部表示，在總統(tǒng)特朗普指示下，美軍于美國(guó)東部時(shí)間17時(shí)開始對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)“自衛(wèi)性”打擊，以回應(yīng)前一天美軍“阿帕奇”直升機(jī)被擊落事件。另有一名美國(guó)官員透露，該直升機(jī)是在與一架伊朗無(wú)人機(jī)（885564）發(fā)生碰撞后墜毀的。

美副總統(tǒng)稱美伊協(xié)議或在一周至數(shù)月內(nèi)達(dá)成

美國(guó)副總統(tǒng)萬(wàn)斯表示，美國(guó)“非常接近”與伊朗達(dá)成一項(xiàng)能夠長(zhǎng)期解決伊朗核問(wèn)題的協(xié)議。

萬(wàn)斯表示，協(xié)議可能在未來(lái)一周內(nèi)達(dá)成，也可能需要數(shù)月時(shí)間，但“絕對(duì)”會(huì)在11月中期選舉前取得結(jié)果。他稱，美國(guó)“希望達(dá)成一項(xiàng)既符合美國(guó)經(jīng)濟(jì)利益，又能從長(zhǎng)期確保伊朗無(wú)法獲得核武器的協(xié)議”。

超微電腦計(jì)劃進(jìn)行70億美元的股權(quán)融資用于購(gòu)買AI服務(wù)器組件

超微電腦（SMCI）計(jì)劃進(jìn)行70億美元的股權(quán)融資，用于購(gòu)買履行客戶人工智能（885728）(AI)服務(wù)器訂單所需的組件。

該公司周二發(fā)布新聞稿稱，此次股權(quán)融資將包括50億美元的承銷發(fā)售(包含約12.5億美元普通股和約37.5億美元存托股份)以及不超過(guò)20億美元的普通股市價(jià)發(fā)售，后者涉及超微電腦（SMCI）不早于第三季度開始不時(shí)地在公開市場(chǎng)直接出售股票。

美債交易員建倉(cāng)押注美聯(lián)儲(chǔ)很快將加息周三通脹報(bào)告?zhèn)涫荜P(guān)注

債券交易員正大舉建倉(cāng)，押注未來(lái)幾個(gè)月美聯(lián)儲(chǔ)將多次加息，其中一些人預(yù)計(jì)最早可能在9月政策會(huì)議上行動(dòng)。

與有擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)掛鉤的期權(quán)市場(chǎng)中，這正是當(dāng)前的主題。SOFR對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策敏感。自上周五美國(guó)就業(yè)報(bào)告意外強(qiáng)勁、導(dǎo)致債市下挫以來(lái)，交易員一直在加大對(duì)加息的押注。

上周五出現(xiàn)一波交易熱潮，多筆交易若今年至少加息一次便可獲利，期權(quán)成交量約為平時(shí)水平的兩倍。盡管隨著油價(jià)和股市下跌，現(xiàn)貨市場(chǎng)周二有所回升，但相關(guān)交易活動(dòng)仍在周二繼續(xù)。一筆引人注目的交易押注，到9月中旬會(huì)議時(shí)至少加息一次，甚至可能加息兩次。

SpaceX?IPO已獲100億美元級(jí)機(jī)構(gòu)訂單，募資規(guī)模達(dá)750億美元

SpaceX（SPCX）的首次公開募股正在引發(fā)機(jī)構(gòu)投資者的瘋狂追捧。據(jù)多家媒體報(bào)道，在6月12日正式登陸納斯達(dá)克（NDAQ）之前，這家由馬斯克創(chuàng)立的太空與AI巨頭已獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，多家機(jī)構(gòu)投資者提交了約100億美元或以上的認(rèn)購(gòu)訂單。

此次IPO的募資規(guī)?？胺Q史無(wú)前例。SpaceX（SPCX）計(jì)劃以每股135美元的價(jià)格發(fā)行約5.556億股，基礎(chǔ)募資額高達(dá)750億美元，整體估值約為1.8萬(wàn)億美元。這一數(shù)字將大幅超越沙特阿美2019年創(chuàng)下的294億美元全球IPO融資紀(jì)錄。承銷商還手握超額配售選擇權(quán)，可額外認(rèn)購(gòu)8333萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)追加融資112億美元。

Anthropic發(fā)布不具備執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全任務(wù)能力的Mythos模型

Anthropic?PBC正廣泛發(fā)布Mythos模型的一個(gè)版本，該版本將被禁止執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全（885459）任務(wù)。數(shù)月前，該公司曾警告稱，這款強(qiáng)大的人工智能（885728）模型能夠發(fā)現(xiàn)并利用關(guān)鍵軟件中的漏洞。

這款名為Fable?5的新模型將于周二推出，并配備防護(hù)措施，防止其回應(yīng)某些類型的詢問(wèn)，包括與網(wǎng)絡(luò)安全（885459）和生物學(xué)相關(guān)的詢問(wèn)。Anthropic表示，在這些情況下，其Claude聊天機(jī)器人將通過(guò)另一款名為Opus?4.8的模型來(lái)處理回應(yīng)。

Anthropic還將發(fā)布不帶部分防護(hù)措施的同一模型，名為Mythos5，作為Mythos新版本。它將對(duì)能夠通過(guò)一項(xiàng)名為Project?Glasswing的計(jì)劃使用具備網(wǎng)絡(luò)能力模型的群體開放。上周，Anthropic又將150家組織加入了可使用Mythos的公司名單，使總數(shù)達(dá)到約200家。

OpenAI提交IPO申請(qǐng)，此前已融資1220億美元、估值達(dá)8520億美元

據(jù)市場(chǎng)消息，OpenAI正與高盛（GS）和摩根士丹利（MS）合作籌備上市事宜。若推進(jìn)順利，公司最早可能于今年秋季登陸資本市場(chǎng)。在正式上市前，OpenAI還計(jì)劃以當(dāng)前8520億美元的估值啟動(dòng)員工持股轉(zhuǎn)讓程序，為員工提供股權(quán)變現(xiàn)機(jī)會(huì)。

馬來(lái)西亞芯片出口今年有望突破1970億美元

馬來(lái)西亞半導(dǎo)體（881121）行業(yè)協(xié)會(huì)周二表示，得益于持續(xù)的半導(dǎo)體（881121）需求和穩(wěn)健的生產(chǎn)表現(xiàn)，馬來(lái)西亞2026年電氣及電子產(chǎn)品出口額有望突破8000億林吉特(約合1970億美元)，其中半導(dǎo)體（881121）約占出口總量的65%。

馬來(lái)西亞半導(dǎo)體（881121）行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)拿督斯里黃秀海在接受采訪時(shí)指出，增長(zhǎng)勢(shì)頭不會(huì)放緩，還將延續(xù)，今年出口額甚至可能再創(chuàng)新高。2024年馬來(lái)西亞電氣電子產(chǎn)品出口額為6010億林吉特，2025年已升至7110億林吉特。