伊朗局勢再度升級，市場風(fēng)險偏好減弱！
6月10日盤中，日本、韓國股市大幅跳水，韓國kospi（KS11）指數(shù)跌幅超過6%，日經(jīng)225（N225）指數(shù)大跌1600點(diǎn)，跌幅超過2%。其中，韓國交易所一度啟動熔斷機(jī)制，暫停KOSPI程序化交易。美股期貨也持續(xù)走弱，納指期貨跌幅超過0.60%，芯片等科技股延續(xù)跌勢。
加密貨幣市場集體下挫，比特幣、以太坊、Solana（HSDT）等跌近3%，HYPE跌超9%。24小時內(nèi)，加密貨幣全網(wǎng)合約爆倉超4億美元，爆倉人數(shù)達(dá)到11.53萬人。
據(jù)最新消息，伊朗革命衛(wèi)隊6月10日稱，對位于約旦的美軍基地實(shí)施了導(dǎo)彈打擊，摧毀F-35戰(zhàn)斗機(jī)機(jī)庫。與此同時，巴林全國拉響防空警報；科威特也稱，正在攔截“敵方”空中目標(biāo)。此前，美軍中央司令部稱完成了對伊朗的“自衛(wèi)性打擊”。
集體跳水
中東戰(zhàn)火重燃，讓全球股市再度緊張起來。截至券商中國記者發(fā)稿，韓國kospi（KS11）指數(shù)下跌6.46%，日經(jīng)225（N225）指數(shù)跌2.49%，納指期貨跌0.67%。
芯片股集體調(diào)整，SK海力士跌超8%，三星電子跌超7%，愛德萬測試、鎧俠跌近4%。美股夜盤交易時段，美光科技（MU）跌超4%，ARM、邁威爾科技（MRVL）跌超3%，英偉達(dá)（NVDA）、博通（AVGO）、AMD、閃迪（SNDK）、希捷科技（STX）等跌超1%。
隨著與三星電子及SK海力士掛鉤的杠桿ETF越來越受歡迎，波動性也隨之加劇，這類基金能夠放大每日價格波動。Causeway Capital Management的投資組合經(jīng)理Arjun Jayaraman表示，日內(nèi)大幅波動可能持續(xù)。一直有大量非常具有投機(jī)性、帶有杠桿的資金流入韓國市場。
Jayaraman表示，在新型杠桿ETF以及散戶通過融資增加參與度的推動下，韓國市場的波動率將維持在歷史水準(zhǔn)之上。
值得關(guān)注的是，軟銀集體周三盤中大跌超9%。據(jù)媒體援引消息人士報道，軟銀集團(tuán)曾試圖以手中持有的OpenAI股份作為抵押，向債權(quán)人申請至少60億美元的保證金貸款，但目前相關(guān)談判已陷入僵局。報道稱，軟銀仍在評估多種融資方式，未來仍有可能重新推動這一貸款計劃。
加密貨幣市場也集體調(diào)整。截至券商中國記者發(fā)稿，比特幣跌2.78%，以太坊跌2.82%，BNB跌2.50%，Solana（HSDT）跌3.75%，HYPE跌9.46%。根據(jù)CoinGlass數(shù)據(jù)統(tǒng)計，最近24小時，全球共有11.53萬人爆倉，爆倉總金額為4.26億美元。其中，多單爆倉3.26億美元，占比近八成。
中東緊張局勢升級
中東緊張局勢升級令市場不安，削弱了市場對持續(xù)數(shù)月的戰(zhàn)爭即將結(jié)束的希望。這場戰(zhàn)爭推高了大宗商品價格并引發(fā)了通脹擔(dān)憂。
美國總統(tǒng)特朗普表示伊朗在霍爾木茲海峽擊落了一架美國阿帕奇直升機(jī)后，美國對伊朗發(fā)動了打擊，這使得投資者對各方之間脆弱的停火狀態(tài)感到緊張。
盛寶銀行駐新加坡首席投資策略師Charu Chanana表示：“地緣政治目前被視為一個頭條風(fēng)險，而非宏觀沖擊。”美國股市隔夜已經(jīng)下跌，因科技股反彈乏力，AI估值擔(dān)憂、中東緊張局勢以及加息預(yù)期促使投資者遠(yuǎn)離風(fēng)險資產(chǎn)。
投資者將關(guān)注周三晚些時候公布的美國通脹數(shù)據(jù)，以衡量戰(zhàn)爭的影響。路透社對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查預(yù)測，在截至5月的12個月中，通脹率可能上升4.2%，這將是自2023年4月以來CPI最大的年度漲幅。
上周五強(qiáng)于預(yù)期的就業(yè)報告增加了市場對美聯(lián)儲今年將加息的押注。交易員現(xiàn)在已完全消化了12月加息25個基點(diǎn)的預(yù)期，而戰(zhàn)前市場預(yù)期的是兩次降息。
盛寶銀行的Chanana表示：“如果周三公布的CPI數(shù)據(jù)火熱，美聯(lián)儲下周將更難表現(xiàn)得輕松。美聯(lián)儲可能無法在純粹的供應(yīng)沖擊下大幅加息，但如果油價持續(xù)上漲，它也無法忽視通脹預(yù)期。”
伊朗局勢最新消息方面，據(jù)新華社報道，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊公共關(guān)系部門10日發(fā)表聲明稱，“打擊并摧毀了”位于約旦阿茲拉克美軍基地的4個重要目標(biāo)，其中包括指揮控制中心和F-35戰(zhàn)斗機(jī)機(jī)庫。
巴林內(nèi)政部10日發(fā)表聲明說，巴林再次拉響防空警報。一小時前，巴林全國響起防空警報。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當(dāng)時說，伊朗對位于巴林的美軍第五艦隊設(shè)施發(fā)動了無人機(jī)（885564）襲擊。
此外，科威特軍方10日發(fā)表聲明稱，該國防空系統(tǒng)正在攔截“敵方”空中目標(biāo)。
美國?？怂剐侣劸W(wǎng)9日報道說，一名美國高級官員表示，美軍當(dāng)天對伊朗境內(nèi)20個目標(biāo)實(shí)施了打擊。雖然美軍中央司令部宣布美軍的打擊行動已經(jīng)結(jié)束，但局勢仍“處于動態(tài)變化中”。如果伊朗進(jìn)行報復(fù)，美軍已做好應(yīng)對準(zhǔn)備。
稍早前，美軍中央司令部發(fā)表聲明稱，已完成對伊朗的“自衛(wèi)性打擊”。此次打擊是對8日一架美軍直升機(jī)被擊落的回應(yīng)。
據(jù)新華社報道，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部10日發(fā)表聲明稱“猛烈打擊”中東地區(qū)美軍基地。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當(dāng)天也發(fā)表聲明稱，對位于巴林的美軍第五艦隊設(shè)施發(fā)動無人機(jī)（885564）襲擊。
哈塔姆安比亞中央總部在聲明中稱，為回應(yīng)美軍以美直升機(jī)墜毀為借口“侵略”伊朗南部地區(qū)，伊朗軍隊和伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊對中東地區(qū)美軍基地進(jìn)行了“猛烈打擊”。聲明警告說，如果美軍再次侵犯伊朗，伊朗將對中東地區(qū)預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行“更猛烈、更廣泛”的打擊。
伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊公共關(guān)系部門在聲明中稱，當(dāng)天凌晨，美國以“虛假借口”襲擊伊朗多地，導(dǎo)致錫里克地區(qū)一座電信塔受損，兩處水庫被摧毀。為回應(yīng)“敵人的邪惡行徑”，伊斯蘭革命衛(wèi)隊對位于巴林的美軍第五艦隊設(shè)施發(fā)動無人機(jī)（885564）襲擊。聲明警告說，如果敵對行為繼續(xù)下去，“更嚴(yán)厲的反擊即將到來”。
伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當(dāng)天還說，伊朗在布什爾省“攔截并摧毀”一架MQ－9型“死神”無人機(jī)（885564），并對位于約旦的美軍基地實(shí)施了導(dǎo)彈打擊。
