IT之家 6 月 11 日消息,據(jù)彭博社援引知情人士消息稱,SpaceX(SPCX) IPO 已吸引散戶投資者超過 700 億美元(IT之家注:現(xiàn)匯率約合 4752.52 億元人民幣)認購需求。
隨著這場可能創(chuàng)下歷史紀錄的上市交易進入最后階段,個人投資者的熱情仍在快速升溫。知情人士稱,SpaceX(SPCX) 預(yù)計將把至少 20% 的可發(fā)行股份分配給散戶投資者。
若 SpaceX(SPCX) IPO 規(guī)模達到 750 億美元,并成為史上最大 IPO,即便拿出這一比例,個人投資者的大部分認購需求仍無法得到滿足。
報道指出,大量馬斯克粉絲如果未能在 IPO 中獲得配售,SpaceX(SPCX) 股票開始交易后,市場買盤很可能進一步增強。馬斯克執(zhí)掌特斯拉(TSLA)期間積累了龐大的散戶追隨群體。法國巴黎銀行分析師詹姆斯 · 皮卡列洛估計,散戶投資者持有特斯拉(TSLA)約 40% 的股份。
一些知情人士表示,SpaceX(SPCX) 已收到約 1000 家機構(gòu)投資者的認購訂單。此外,其發(fā)行條款預(yù)計不會調(diào)整,包括每股 135 美元的發(fā)行價,以及 5.556 億股發(fā)行規(guī)模。根據(jù) SpaceX(SPCX) 申報文件中的流通股測算,這場 IPO 將融資約 750 億美元,并把 SpaceX(SPCX) 估值推至約 1.8 萬億美元(現(xiàn)匯率約合 12.22 萬億元人民幣)。
知情人士透露,SpaceX(SPCX) 計劃把不到 10% 的 IPO 股份分配給國際投資者。本月早些時候,日本投資者的分配額度已經(jīng)從 20 億美元提高到 25 億美元。目前,相關(guān)討論仍在進行,發(fā)行細節(jié)仍可能改變,散戶投資者最終獲得的配售規(guī)模也可能調(diào)整。SpaceX(SPCX) 發(fā)言人沒有立即回應(yīng)置評請求。
銀行預(yù)計將在當?shù)貢r間周三停止接受機構(gòu)投資者對 SpaceX(SPCX) IPO 的認購訂單。SpaceX(SPCX) 計劃在當?shù)貢r間周四晚些時候完成定價,并于當?shù)貢r間周五開始交易。
SpaceX(SPCX) IPO 預(yù)計將超過沙特阿美 2019 年 294 億美元(現(xiàn)匯率約合 1996.06 億元人民幣)的上市規(guī)模,成為史上最大 IPO。
報道分析,這場交易也將為更多超大型上市鋪路。OpenAI 周一已秘密提交 IPO 申請,Anthropic 也在上周提交了申請。若 SpaceX(SPCX)、OpenAI、Anthropic 都完成上市,三家公司可能為美國交易所新增 3.6 萬億美元(現(xiàn)匯率約合 24.44 萬億元人民幣)市值。
高盛(GS)、摩根士丹利(MS)、美國銀行(BAC)、花旗(C)和摩根大通(JPM)牽頭負責 SpaceX(SPCX) IPO,另有 18 家銀行參與。
