6月15日消息，美股三大指數(shù)上周集體累漲，而周一亞市早盤(pán)，市場(chǎng)則受到美伊達(dá)成協(xié)議提振，現(xiàn)貨黃金高開(kāi)近2%，美油一度跌超5%、納指期貨高開(kāi)超1%。新華社援引伊朗媒體15日?qǐng)?bào)道，伊朗外交部副部長(zhǎng)加里巴巴迪確認(rèn)伊美諒解備忘錄文本已最終確定，“伊斯蘭堡備忘錄”正式簽署儀式將于19日在瑞士舉行。同時(shí)美國(guó)總統(tǒng)特朗普美東時(shí)間14日在社交媒體上說(shuō)，隨著美伊協(xié)議19日簽署，霍爾木茲海峽將重新開(kāi)放，以便進(jìn)行排雷作業(yè)。

【美股指數(shù)】

截至上周五收盤(pán)，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.50%，報(bào)7431.46點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)漲0.70%，報(bào)51202.26點(diǎn)；納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)漲0.31%，報(bào)25888.84點(diǎn)。

周線上來(lái)看，上周，道瓊斯指數(shù)一周漲幅為0.66%，納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)一周漲幅為0.70%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)一周漲幅為0.65%。

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫稱，經(jīng)過(guò)密集談判，美國(guó)與伊朗已達(dá)成和平協(xié)議。雙方宣布立即永久停止所有戰(zhàn)線的軍事行動(dòng)，包括在黎巴嫩的行動(dòng)。正式簽字儀式將于6月19日在瑞士舉行。

此后，據(jù)CCTV國(guó)際時(shí)訊報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月14日下午，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺(tái)發(fā)文稱，“與伊朗的協(xié)議現(xiàn)已達(dá)成。恭喜大家!我特此正式批準(zhǔn)霍爾木茲海峽免費(fèi)開(kāi)放，并即刻授權(quán)美國(guó)海軍解除封鎖。世界各國(guó)的船只，發(fā)動(dòng)引擎吧。讓石油流動(dòng)起來(lái)！”

而周一早晨，據(jù)央視新聞，伊朗最高國(guó)家安全委員會(huì)正式確認(rèn)伊美諒解備忘錄達(dá)成。受消息提振，現(xiàn)貨黃金高開(kāi)近2%，美油一度跌超5%、納指期貨高開(kāi)超1%。

地緣政治方面正式獲得重大進(jìn)展，但本周市場(chǎng)還將迎來(lái)“超級(jí)央行周”，美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)公布利率決議和經(jīng)濟(jì)預(yù)期摘要，新任美聯(lián)儲(chǔ)主席凱文.沃什將在決議發(fā)布半小時(shí)后召開(kāi)其首場(chǎng)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

市場(chǎng)希望借此了解沃什未來(lái)的政策目標(biāo)，以及他是否會(huì)推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)生改變。目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下周將按兵不動(dòng)，但由于近期美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保持韌性，加上中東沖突引發(fā)的能源（850101）價(jià)格沖擊，市場(chǎng)已提高對(duì)年底前加息的預(yù)期。

對(duì)此，有市場(chǎng)分析師表示，正如過(guò)去有時(shí)出現(xiàn)的情況一樣，對(duì)于一位新任美聯(lián)儲(chǔ)主席來(lái)說(shuō)，準(zhǔn)確傳遞政策信息并順利完成溝通并非易事。市場(chǎng)正在關(guān)注并解讀他說(shuō)的每一句話。

除了美聯(lián)儲(chǔ)之外，英國(guó)央行和日本央行也將在下周公布利率決議。此外，巴西央行、瑞典央行、挪威央行和瑞士央行也將公布貨幣政策決定。

【美債】

上周五，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.489%，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率敏感的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.093%。

【熱門(mén)美股】

上周五，熱門(mén)美股中，SpaceX（SPCX）首秀升19%市值破2萬(wàn)億，英偉達(dá)（NVDA）漲0.16%，谷歌A（GOOGL）漲0.53%，谷歌C（GOOG）漲0.45%，蘋(píng)果（AAPL）跌1.52%，微軟（MSFT）漲0.10%，亞馬遜（AMZN）跌1.23%，臺(tái)積電（TSM）漲0.68%，特斯拉（TSLA）漲1.82%，Meta（META）跌0.26%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲4.73%，英特爾（INTC）漲6.51%。

重要消息面上，最近，谷歌DeepMind出了一份干貨滿滿的57頁(yè)報(bào)告，標(biāo)題只有四個(gè)詞：《從AGI到ASI》。

Fable?5和Mythos?5被美政府列出口管制，Anthropic服從但不認(rèn)同。

【全球指數(shù)】

上周五，歐洲股市方面，法國(guó)cac40（FCHI）上漲1.83%，英國(guó)富時(shí)100（FTSE）上漲1.63%，德國(guó)dax（GDAXI）上漲1.76%，意大利富時(shí)mib（MIB）上漲1.97%。

【中國(guó)指數(shù)】

6月12日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨上漲1.38%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國(guó)金龍指數(shù)上漲0.48%，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)上漲1.50%。

【中概股】

上周五，熱門(mén)中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)漲1.40%，阿里巴巴（BABA）漲0.12%，拼多多（PDD）漲0.32%，網(wǎng)易（NTES）漲0.17%，百度（BIDU）跌0.29%，攜程（TCOM）跌1.94%，理想汽車(chē)（LI）漲3.77%，蔚來(lái)（NIO）跌0.38%。

【外匯商品】

上周五，美元指數(shù)橫盤(pán)震蕩，維持在100關(guān)口下方，最終收跌0.11%，報(bào)99.747，當(dāng)周錄得5月初以來(lái)最大周跌幅。

現(xiàn)貨黃金圍繞4200美元關(guān)口震蕩，最終收跌0.22%，報(bào)4211.47美元/盎司，錄得連續(xù)第二周下跌，周一亞市早盤(pán)高開(kāi)2%；現(xiàn)貨白銀同樣橫盤(pán)整理，收漲0.41%，報(bào)67.77美元/盎司。

國(guó)際原油延續(xù)跌勢(shì)，過(guò)去四周內(nèi)第三次周線下跌。WTI原油刷新4月17日以來(lái)盤(pán)中低點(diǎn)，最終收跌2.7%，報(bào)84.82美元/桶；布倫特原油最終收跌2.76%，報(bào)86.09美元/桶。周一受美伊達(dá)成協(xié)議影響，美布兩油雙雙大跌超3%。

【要聞點(diǎn)睛】

美債收益率漲多高?才會(huì)真正威脅美股？高盛：10年期美債觸及5%

高盛（GS）指出，10年期美債收益率需觸及5%才可能系統(tǒng)性沖擊股市，目前該“紅線”尚未觸及。與此同時(shí)，市場(chǎng)正聚焦新任主席沃什的首場(chǎng)FOMC會(huì)議，試圖判斷其在增長(zhǎng)與通脹之間的政策立場(chǎng)是否會(huì)擾動(dòng)債市定價(jià)。但高盛（GS）認(rèn)為，AI資本開(kāi)支周期（883436）仍是當(dāng)前美股的核心驅(qū)動(dòng)力，2027年全球云廠商資本開(kāi)支有望突破1萬(wàn)億美元，足以對(duì)沖部分利率上行壓力。

SpaceX首秀收漲19%?超3500億美元瘋搶史上最大IPO

上周五，SpaceX（SPCX）開(kāi)盤(pán)指示價(jià)最高較發(fā)行價(jià)漲近30%，開(kāi)盤(pán)后一度漲逾30%，到收盤(pán)，市值位居美股第六，特斯拉（TSLA）排第八，其他太空股重挫，維珍銀河（SPCE）跌超30%。據(jù)報(bào)道，機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)SpaceX（SPCX）?IPO需求超2500億美元，近三分之一機(jī)構(gòu)未獲配；散戶訂單超1000億、僅獲配20%。馬斯克敲鐘時(shí)稱，公司上市是人類邁向星際文明的重要一步。

SpaceX上市后華爾街正激辯美股巨頭新組合名

SpaceX（SPCX）的IPO是美國(guó)歷史上規(guī)模最大的一次，使SpaceX（SPCX）的價(jià)值一舉超過(guò)其CEO埃隆.馬斯克的另一家公司特斯拉（TSLA）和Meta（META）?Platforms兩大巨頭。隨著OpenAI和Anthropic等萬(wàn)億級(jí)AI企業(yè)也即將在IPO中亮相，分析師認(rèn)為，可能很快需要起一個(gè)新的名字來(lái)概括這些美股領(lǐng)頭企業(yè)了。

Fable?5和Mythos?5被美政府列出口管制?Anthropic服從但不認(rèn)同

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Howard?Lutnick致函Anthropic，將其兩款頂尖AI模型Fable?5和Mythos?5納入出口管制，限制境外及境內(nèi)外籍人士訪問(wèn)，理由是存在越獄安全風(fēng)險(xiǎn)。Anthropic雖遵令下架，但公開(kāi)反對(duì)，稱漏洞輕微且普遍存在于行業(yè)，并警告此標(biāo)準(zhǔn)將令前沿模型部署陷入停滯。

Anthropic全球下架Mythos和Fable模型的“幕后推手”：“主要股東”亞馬遜CEO

亞馬遜（AMZN）作為Anthropic的主要投資者之一，其CEO近日致電美國(guó)政府，報(bào)告了模型存在的安全隱患。盡管Anthropic在發(fā)布前多次通知政府并緊急談判，美方仍以安全為由實(shí)施出口管制，暫停境外訪問(wèn)并全球下架。該事件凸顯了美國(guó)對(duì)前沿AI安全的高度焦慮，以及商業(yè)利益與國(guó)家安全交織下監(jiān)管力度的持續(xù)升級(jí)。

OpenAI突遭聯(lián)合調(diào)查、Anthropic頂級(jí)模型被叫停?美國(guó)AI監(jiān)管風(fēng)暴升級(jí)

美國(guó)多州調(diào)查OpenAI，法律訴訟接連而至，同時(shí)Anthropic模型被限制訪問(wèn)。美國(guó)AI行業(yè)監(jiān)管全面收緊，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向政策與安全博弈。

谷歌DeepMind重磅報(bào)告：從AGI到ASI?世界可能進(jìn)入"連續(xù)爆炸"時(shí)代

谷歌DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人Shane?Legg攜理論大牛發(fā)布重磅報(bào)告，直接跳過(guò)"AGI能否實(shí)現(xiàn)"之爭(zhēng)，直指更深遠(yuǎn)命題：AGI一旦誕生，AI將如何一路進(jìn)化至超越數(shù)萬(wàn)名頂級(jí)專家的超級(jí)智能ASI？四條技術(shù)路徑、六大致命瓶頸、智能爆炸臨界點(diǎn)……這份報(bào)告或許正在描繪人類文明最后的拐點(diǎn)。