美東時(shí)間周一(6月15日)，隨著美伊達(dá)成停戰(zhàn)諒解備忘錄，并即將簽署，美股也迎來(lái)大漲，道指創(chuàng)新高，納指更是暴拉近800點(diǎn)，漲幅超3%。芯片股、科技股狂歡，美光科技（MU）、閃迪（SNDK）等牛股再創(chuàng)新高。SpaceX（SPCX）上市次日再漲近20%，市值來(lái)到2.5萬(wàn)億美元，馬斯克身價(jià)水漲船高升至1.3萬(wàn)億美元，相當(dāng)于全球第二至第六大富豪身價(jià)之和，或者8.8個(gè)巴菲特(一千四百六十四億美元)。
【美股指數(shù)】
截至收盤(pán)，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲1.65%，報(bào)7554.29點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)漲0.92%，報(bào)51671.03點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)漲3.07%，報(bào)26683.94點(diǎn)。
據(jù)新華社，美國(guó)總統(tǒng)特朗普14日在社交媒體上說(shuō)，隨著美伊協(xié)議于6月19日周五簽署，霍爾木茲海峽將重新開(kāi)放，以便進(jìn)行排雷作業(yè)。伊朗副外長(zhǎng)也表示，將于今晚開(kāi)始宣布立即且永久停止多個(gè)戰(zhàn)線(xiàn)上的軍事行動(dòng)，包括黎巴嫩。
美國(guó)官員證實(shí)，伊朗議會(huì)議長(zhǎng)GhaLIbaf代表伊方簽署協(xié)議，此人被視為最高領(lǐng)袖陣營(yíng)中的強(qiáng)硬派，其背書(shū)具有一定政治分量。備忘錄細(xì)節(jié)預(yù)計(jì)將于24至48小時(shí)內(nèi)公布。
對(duì)此德意志銀行（DB）分析師Reid指出，這項(xiàng)協(xié)議對(duì)市場(chǎng)而言是非常好的消息，但在60天窗口期內(nèi)，仍需就確保和平的可持續(xù)性進(jìn)行艱難談判。
野村證券駐悉尼策略師Andrew?Ticehurst也表示：海峽預(yù)計(jì)于周五重新開(kāi)放，在此之前市場(chǎng)可能需要經(jīng)歷一段緊張的等待期。以色列的動(dòng)向也將是一個(gè)不可忽視的變數(shù)。
摩根士丹利（MS）的美國(guó)證券首席策略師邁克爾.威爾遜則對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)作出預(yù)測(cè)，美國(guó)股市可能因資金輪動(dòng)至戰(zhàn)爭(zhēng)期間表現(xiàn)滯后的經(jīng)濟(jì)敏感型板塊而獲得額外提振。
摩根大通（JPM）策略師Mislav?Matejka也表示，只要地緣政治緊張局勢(shì)緩和、盈利和通脹保持穩(wěn)定，到年底前轉(zhuǎn)向周期（883436）性板塊“仍將是制勝策略”。
油價(jià)方面，據(jù)GasBuddy數(shù)據(jù)，美國(guó)全國(guó)平均油價(jià)已重回每加侖4美元以下，為三個(gè)月來(lái)首次，隨著原油價(jià)格向批發(fā)及零售端傳導(dǎo)，全美加油價(jià)格有望進(jìn)一步回落。通脹預(yù)期隨之降溫，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息概率從80%回落至70%。
不過(guò)需要注意的是，“更高更久”的利率風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消除，美債收益率日內(nèi)下挫后反彈。
摩根大通（JPM）跨資產(chǎn)策略主管Fabio?Bassi表示："投資者認(rèn)為，油價(jià)下跌將降低發(fā)達(dá)市場(chǎng)央行采取更激進(jìn)加息措施的必要性，但市場(chǎng)參與者已經(jīng)習(xí)慣中東局勢(shì)消息反復(fù)帶來(lái)的影響，因此對(duì)當(dāng)前局勢(shì)仍保持一定程度的懷疑。"
【美債】
美債收益率走低，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.478%，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率敏感的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.079%。
【熱門(mén)美股】
熱門(mén)美股中，英偉達(dá)（NVDA）漲3.54%，谷歌A（GOOGL）漲2.69%，谷歌C（GOOG）漲2.50%，蘋(píng)果（AAPL）漲1.82%，微軟（MSFT）漲2.31%，亞馬遜（AMZN）漲3.16%，臺(tái)積電（TSM）漲4.00%，特斯拉（TSLA）漲1.16%，Meta（META）漲4.77%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲6.98%，英特爾（INTC）漲2.64%。
重要消息面上，根據(jù)周一美國(guó)證券交易委員會(huì)的一份文件，英偉達(dá)（NVDA）自2021年以來(lái)首次計(jì)劃發(fā)行投資級(jí)公司債券。
AMD宣布收購(gòu)AI驅(qū)動(dòng)內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)公司MEXT，交易金額未披露。
【全球指數(shù)】
法國(guó)cac40（FCHI）上漲0.40%，英國(guó)富時(shí)100（FTSE）下跌0.39%，德國(guó)dax（GDAXI）上漲1.05%，俄羅斯rts（RTS）上漲0.33%。
【中國(guó)指數(shù)】
6月15日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨上漲1.23%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國(guó)金龍指數(shù)上漲0.39%，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)上漲1.46%。
【中概股】
熱門(mén)中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)跌0.86%，阿里巴巴（BABA）跌0.26%，拼多多（PDD）漲2.44%，網(wǎng)易（NTES）漲0.09%，百度（BIDU）漲0.85%，攜程（TCOM）漲2.00%，理想汽車(chē)（LI）漲0.56%，蔚來(lái)（NIO）跌0.10%。
【外匯商品】
美元指數(shù)低開(kāi)后全天小幅震蕩，最終收跌0.12%，報(bào)99.631。
現(xiàn)貨黃金跳空高開(kāi)后維持上漲態(tài)勢(shì)，盤(pán)中逼近4370美元/盎司，倫敦金最終收漲0.37%，報(bào)4309美元/盎司，為連續(xù)第三個(gè)交易日走高；現(xiàn)貨白銀一度站上71美元/盎司，美盤(pán)持續(xù)回落，最終收跌0.51%，報(bào)69.94美元/盎司。
國(guó)際原油低開(kāi)后橫盤(pán)震蕩，美、布兩油均創(chuàng)3月10日以來(lái)的最低水平。WTI原油一度失守80美元關(guān)口，最終收跌4.21%，報(bào)81.31美元/桶；布倫特原油最終收跌4.55%，報(bào)83.36美元/桶。
【要聞點(diǎn)睛】
伊朗將允許霍爾木茲海峽自由過(guò)境60天
美伊和平協(xié)議簽署在即，霍爾木茲海峽局勢(shì)趨緩，國(guó)際油價(jià)大幅回落。據(jù)報(bào)道，伊朗將在60天內(nèi)允許船只免費(fèi)通航，此后計(jì)劃收取多項(xiàng)通行費(fèi)用。草案中使用“航行服務(wù)”表述，被解讀為美方接受伊朗收費(fèi)權(quán)，未來(lái)海峽管理將由伊朗與阿曼共同決定。
美伊協(xié)議難消顧慮?全球船東對(duì)重開(kāi)霍爾木茲航線(xiàn)態(tài)度謹(jǐn)慎
特朗普稱(chēng)，“許多滿(mǎn)載石油的船只”駛離霍爾木茲海峽，恢復(fù)通航無(wú)需太多外部幫助。全球最大船東直接會(huì)員制貿(mào)易組織BIMCO警告，美伊協(xié)議中多項(xiàng)關(guān)鍵細(xì)節(jié)仍有待厘清，在此之前不能認(rèn)定航行已屬安全。成品油船東Hafnia（HAFN）強(qiáng)調(diào)只有在對(duì)安全環(huán)境具備足夠信心后，才會(huì)恢復(fù)相關(guān)航行。日本三井稱(chēng)，派船穿越海峽前，須與政府和險(xiǎn)企密切協(xié)調(diào)。
高盛警示：空頭回補(bǔ)主導(dǎo)美股夏季行情?沃什首次FOMC或成"定時(shí)炸彈"
美股反彈暗藏隱憂(yōu)——高盛（GS）數(shù)據(jù)揭示空頭回補(bǔ)與多頭買(mǎi)入之比高達(dá)4.7:1，真實(shí)買(mǎi)盤(pán)嚴(yán)重缺席，Mag?7大幅跑輸標(biāo)普500（SPX）逾400基點(diǎn)。新任美聯(lián)儲(chǔ)主席沃什即將首秀FOMC，在CPI?4.2%、PPI飆升至6.5%的矛盾數(shù)據(jù)下，一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)的措辭之差，或?qū)㈤_(kāi)啟兩條截然不同的市場(chǎng)路徑。
英偉達(dá)五年來(lái)首發(fā)公司債?籌集250億美元?超三倍認(rèn)購(gòu)
英偉達(dá)（NVDA）發(fā)行250億美元的高評(píng)級(jí)債券，此次發(fā)債認(rèn)購(gòu)達(dá)850億美元，最終發(fā)行規(guī)模也從最初約200億美元的目標(biāo)上調(diào)至250億美元。其中期限最長(zhǎng)的一筆債券的收益率已較初始價(jià)格指引收窄了0.25個(gè)百分點(diǎn)，最終溢價(jià)定在比美國(guó)國(guó)債高出0.65個(gè)百分點(diǎn)的水平。
大摩：HDD短缺或延至2028年
在周一發(fā)布的調(diào)研報(bào)告中，摩根士丹利（MS）表示硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器(簡(jiǎn)稱(chēng)HDD)的短缺預(yù)計(jì)將持續(xù)到2028年，同時(shí)這類(lèi)產(chǎn)品的定價(jià)正在“明顯且有意義地走強(qiáng)”。
AMD收購(gòu)內(nèi)存優(yōu)化公司MEXT
AMD宣布收購(gòu)AI驅(qū)動(dòng)內(nèi)存優(yōu)化技術(shù)公司MEXT，交易金額未披露。AMD表示，MEXT的預(yù)測(cè)性?xún)?nèi)存技術(shù)旨在讓閃存表現(xiàn)得更接近DRAM，從而擴(kuò)展可用內(nèi)存容量，并在保持性能和效率的同時(shí)，幫助數(shù)據(jù)中心客戶(hù)降低總擁有成本并提升資源利用率。
D-Wave獲瑞穗上調(diào)目標(biāo)價(jià)?量子計(jì)算概念股盤(pán)中大漲
量子計(jì)算公司D-Wave?Quantum周一上漲12.37%。此前瑞穗證券在該公司首次分析師日后，將其目標(biāo)價(jià)從29美元上調(diào)至35美元，并重申“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)。瑞穗分析師Vijay?Rakesh表示，D-Wave有望繼續(xù)保持在退火量子計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，同時(shí)給出了通往容錯(cuò)型門(mén)控量子計(jì)算的發(fā)展路線(xiàn)圖。
應(yīng)用材料推出兩款“3D芯片微縮”設(shè)備
應(yīng)用材料（AMAT）周一推出兩款面向“3D芯片微縮技術(shù)”的新設(shè)備，一臺(tái)做沉積，一臺(tái)做選擇性刻蝕。這些設(shè)備旨在解決尖端半導(dǎo)體（881121）制造中新興的挑戰(zhàn)：在日益深窄的3D結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)精密加工。公司表示，這些新型沉積和刻蝕系統(tǒng)可幫助芯片制造商在邏輯和存儲(chǔ)領(lǐng)域擴(kuò)展技術(shù)節(jié)點(diǎn)，為下一代AI芯片提供更高性能、更優(yōu)能效及更好的制造良率。
