美東時間周二(6月16日)，在本周沃什首秀前夕，美股資金輪動，從科技股流出，納指回調(diào)，道指則四連漲續(xù)刷新高。市場焦點已轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲新任主席沃什即將亮相的首次議息會議，此次會議還將發(fā)布點陣圖、經(jīng)濟預期。剛剛創(chuàng)造歷史IPO記錄的SpaceX（SPCX）還在上漲，三日累漲近50%，公司市值達到2.65萬億美元，略超亞馬遜（AMZN），成為全球市值第五高的上市公司。

【美股指數(shù)】

截至收盤，標普500（SPX）指數(shù)跌0.57%，報7511.35點；道瓊斯指數(shù)漲0.64%，報51999.67點；納斯達克（NDAQ）指數(shù)跌1.15%，報26376.34點。

地緣政治方面，據(jù)報道，法國埃維昂萊班舉行的G7峰會上，特朗普表示重申美伊已簽署協(xié)議、兩國關系已"正?；?quot;，計劃公布協(xié)議文本并提交國會審議，預計第二階段談判將按時舉行。

他同時強調(diào)，船只已開始通過霍爾木茲海峽，該航道將于19日前全面開放，并稱永久開放后通行將免費。另外美國據(jù)稱允許伊朗簽署協(xié)議后立即出口原油。

受此影響，國際油價持續(xù)下挫，WTI原油從周末高點累計下跌超10%，較5月份高點已回落逾30%。

高盛（GS）隨即下調(diào)油價預測，將2026年第四季度布倫特原油目標價下調(diào)至每桶80美元，并將2027年均價目標設定為75美元，理由是中東供應恢復時間表預計將早于此前預期。零售端汽油價格有望隨之大幅下行。

SpaceX（SPCX）則持續(xù)活躍，周二收漲4.8%，連續(xù)第三個交易日收漲。公司市值達到2.65萬億美元，略超亞馬遜（AMZN），成為全球市值第五高的上市公司。SpaceX（SPCX）日內(nèi)曾漲近20%，一度超越微軟（MSFT），但尾盤階段明顯回落。馬斯克的身價則在周二又多了429億美元。

從周二開始，芝加哥期權交易所（CBOE）、納斯達克（NDAQ）等交易所開始交易SpaceX（SPCX）期權合約。據(jù)統(tǒng)計，周二有超過160萬份的SpaceX（SPCX）期權成交，交易者紛紛押注公司股價繼續(xù)上漲。

不過許多市場人士也提醒稱，SpaceX（SPCX）真正的價值得看禁售股解禁后的情況。第一批股票將在SpaceX（SPCX）首次發(fā)布財報后有資格出售，其中部分股票的出售條件取決于當時的股價。

此外，市場的主要焦點已轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲新任主席沃什，他即將迎來掌門人首秀。除了點陣圖、經(jīng)濟預期以外，投資者希望從他的發(fā)言中獲取未來的利率路徑是否會發(fā)生變化，或者加息何時到來，他的表態(tài)偏鷹還是偏鴿。

【美債】

美債收益率繼續(xù)走低，基準的10年期美債收益率收報4.444%，對美聯(lián)儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.064%。

【熱門美股】

熱門美股中，英偉達（NVDA）跌2.37%，谷歌A（GOOGL）漲1.06%，谷歌C（GOOG）漲1.09%，蘋果（AAPL）漲0.95%，微軟（MSFT）跌1.48%，亞馬遜（AMZN）跌0.01%，臺積電（TSM）跌3.48%，Meta（META）漲1.13%，特斯拉（TSLA）跌1.58%，超威半導體（AMD）跌7.30%，英特爾（INTC）跌8.46%。

重要消息面上，知名蘋果（AAPL）爆料人馬克.古爾曼周二發(fā)文，披露蘋果（AAPL）公司計劃于2027年下半年推出配備攝像頭的AirPods，以及“20周年紀念版”iPhone，以及第二代折疊屏手機。

谷歌周二官網(wǎng)發(fā)布Android?17，新系統(tǒng)帶來多項改進，涵蓋多任務處理、社交媒體視頻創(chuàng)作以及游戲（881275）體驗，同時也為今年晚些時候推出的智能代理(agentic?AI)能力打下基礎。

【全球指數(shù)】

歐洲股市方面，法國cac40（FCHI）上漲0.75%?，英國富時100（FTSE）上漲0.61%?，德國dax（GDAXI）上漲0.07%，意大利富時mib（MIB）上漲1.15%，俄羅斯rts（RTS）下跌1.63%。

亞洲股市方面，恒生指數(shù)收跌1.4%，報24493.95點。恒生中國企業(yè)下跌1.62%，報8240點。日經(jīng)225（N225）指數(shù)收漲0.13%，報69404.5點。

【中國指數(shù)】

6月16日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨下跌2.26%，納斯達克（NDAQ）中國金龍指數(shù)下跌2.50%，富時中國A50指數(shù)下跌0.81%。

【中概股】

熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)跌2.65%，阿里巴巴（BABA）跌1.37%，拼多多（PDD）跌2.35%，網(wǎng)易（NTES）跌3.27%，百度（BIDU）跌3.45%，攜程（TCOM）跌2.47%，理想汽車（LI）跌2.36%，蔚來（NIO）跌3.56%。

【外匯商品】

周二，美聯(lián)儲公布利率決議前夕市場觀望情緒濃厚。美元指數(shù)震蕩走低，最終收跌0.09%，報99.54。

現(xiàn)貨黃金連續(xù)第四個交易日走高，但漲勢有所放緩，倫敦金最終收漲0.36%，報4331美元/盎司；現(xiàn)貨白銀盤中再度觸及71美元/盎司后回落，倫敦銀最終收漲0.14%，報70.02美元/盎司。

國際原油創(chuàng)3月初以來新低，報道稱美伊協(xié)議允許伊朗立即對外出售原油。WTI原油收跌5.5%，報76.31美元/桶；布倫特原油失守80美元整數(shù)關口，最終收跌4.61%，報79.34美元/桶。

【要聞點睛】

特朗普稱霍爾木茲海峽周五全面重開、或近期恢復俄油制裁

特朗普稱，俄羅斯應與烏克蘭達成協(xié)議；船只已開始通過霍爾木茲海峽，該航道永久開放后通行將免費。他重申美伊已簽署協(xié)議、兩國關系已"正常化"，計劃公布協(xié)議文本且不介意提交國會審議，預計第二階段談判將按時舉行；下一步工作重心轉(zhuǎn)向解決俄烏問題。美媒：伊朗簽署美伊諒解備忘錄后即可恢復出口石油。伊媒：美國已開始解除對伊朗海上封鎖。以媒：以色列曾應特朗普要求在“最后一刻”取消8日大規(guī)?？找u伊朗計劃。伊朗央行行長：諒解備忘錄規(guī)定美有義務解凍伊資產(chǎn)。

市場等待沃什上任首秀：不降息、不加息

市場幾乎一致預期美聯(lián)儲未來數(shù)次會議都不會降息，甚至可能刪除暗示降息的“寬松偏向”措辭。盡管沃什被視為鴿派，但高通（QCOM）脹、關稅沖擊和油價壓力令委員會整體立場趨鷹。與此同時，沃什倡導減少官員公開發(fā)言、改革美聯(lián)儲溝通機制的主張獲得市場支持，其執(zhí)政風格或成為本次會議的另一大看點。

美銀基金經(jīng)理調(diào)查：逾半數(shù)經(jīng)理認為AI仍處"繁榮期"?但出現(xiàn)“高位拿籌碼下桌”

美銀調(diào)查顯示，56%基金經(jīng)理認為AI仍處“繁榮期”，80%認為做多半導體（881121）已成史上最擁擠交易。隨著AI泡沫擔憂升溫，機構(gòu)開始高位減倉科技股和全球股票、提升現(xiàn)金倉位，并將部分資金轉(zhuǎn)向金融、電信等防御板塊，但多數(shù)投資者仍看好AI長期行情。

SpaceX市值超越亞馬遜?逼近微軟?股票期權開始交易

SpaceX（SPCX）周二一度漲17%，收漲4.8%，市值升至2.65萬億美元，較亞馬遜（AMZN）高出約80億美元，成為全球市值第五高個股。散戶熱情空前高漲，SpaceX（SPCX）上市前兩天，散戶買入規(guī)模超過上周整個美股。SpaceX（SPCX）期權合約啟動，首個交易日已有超過160萬張SpaceX（SPCX）期權合約易手。

蘋果2027產(chǎn)品大年：攝像頭AirPods、智能眼鏡與第二代折疊屏iPhone同期亮相

據(jù)媒體報道，內(nèi)置AI視覺攝像頭的新款AirPods可以將周圍環(huán)境的視覺信息實時輸入Siri。代號為N50的首款智能眼鏡，正面對標Meta（META）同類產(chǎn)品，搭載更高規(guī)格攝像頭。2027年款折疊屏機型代號為V78，是第二代產(chǎn)品，搭載代號為Naxos的2納米A21處理器。

Anthropic高管赴白宮談判?Claude?Fable5或以新方式重新上線

針對美國政府以"安全護欄可被繞過"為由對Claude?Fable?5實施出口管制，Anthropic高管赴白宮談判。知情人士稱，美商務部愿尋找方式讓Fable?5重新上線，前提是Anthropic完全解決政府擔憂。Anthropic稱政府擔憂被夸大，模型目前仍被禁用。

微軟據(jù)報考慮采用開源模型降低智能體費用

北京時間周三凌晨的最新消息顯示，全球云計算（885362）巨頭微軟（MSFT）公司正在將其智能體產(chǎn)品Copilot?Cowork轉(zhuǎn)向“按使用量計費”模式，并正在考慮采用DeepSeek?V4等開源模型，以解決“AI太貴”的問題。

谷歌推出Brazos液冷系統(tǒng)

谷歌云周二發(fā)文介紹其Brazos機架式閉環(huán)“液冷轉(zhuǎn)風冷”系統(tǒng)，目標是在現(xiàn)有風冷數(shù)據(jù)中心中部署高密度液冷設備。谷歌稱，當前新一代AI/HPC芯片熱設計功耗已常態(tài)化超過1000W，傳統(tǒng)風冷難以應對；Brazos可按單機架安裝，單架標稱支持60kW熱負載，并計劃未來數(shù)月開源相關技術規(guī)格和設計資料。

英特爾開始試產(chǎn)18A-P工藝芯片

英特爾（INTC）周二宣布，18A-P工藝支撐現(xiàn)已進入所謂的“風險生產(chǎn)”階段。與去年12月開始量產(chǎn)的18A工藝相比，18A-P可提升9%的性能或降低18%的功耗，同時芯片耐熱性至少提高20%。

布油三個月來首次跌破80美元！美伊協(xié)議沖擊?高盛、大摩雙雙下調(diào)目標價

美伊霍爾木茲臨時重開協(xié)議引發(fā)油價大跌，布倫特跌至三個月低點抹去戰(zhàn)爭溢價。高盛（GS）下調(diào)布油年底目標價至80美元、2027年75美元，大摩同步預期供應加速恢復，但航運安全與執(zhí)行細節(jié)仍存不確定性，地緣風險與供應過剩預期交織。