美東時間周二(6月30日)，美股二季度同時也是上半年最后一個交易日，三大指數(shù)集體收漲，道指（DJI）續(xù)刷新高。在AI熱潮的驅(qū)動下，二季度標普納指錄得2020年以來最強極度表現(xiàn)，分別累漲14.87%，21.41%。芯片股無疑是最大功臣，費城半導體（SOX）指數(shù)二季度和上半年分別累漲87.75%和101.14%。

【美股指數(shù)】

截至收盤，標普500（SPX）指數(shù)漲0.79%，報7499.36點；納斯達克綜合指數(shù)（IXIC）漲1.52%，報26213.72點；道瓊斯指數(shù)漲0.26%，報52319.20點，刷新了前一日收盤紀錄。

二季度，標普累計上漲14.87%，納指累漲21.41%，道指（DJI）累漲12.9%，創(chuàng)14個季度以來最大漲幅。上半年，標普累漲9.55%，納指累漲12.79%，道指（DJI）累漲8.85%，創(chuàng)下自2021年以來最佳上半年表現(xiàn)。小盤股股指羅素2000指數(shù)漲幅達到21.86%，創(chuàng)1991年來最佳表現(xiàn)。

芯片股是美股漲勢的主要支撐，VanEck半導體ETF（159325）第二季度累漲71.07%，上半年累漲82.13%；費城半導體（SOX）指數(shù)收漲3.92%，二季度和上半年分別累漲87.75%和101.14%。

巴克萊銀行（BCS）分析師Anshul?Gupta評論道，“投資者從人工智能（885728）超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向人工智能（885728）賦能者，將他們的熱情轉(zhuǎn)移到了半導體（881121）領(lǐng)域，推動了半導體（881121）行業(yè)的驚人上漲?！?/p>

Orion（OEC）首席投資官TIM（TIMB）?Holland則指出：“2026年上半年的教訓是，除央行利率外，企業(yè)盈利比任何事情都重要?！彼A計漲勢將在年內(nèi)余下時間里繼續(xù)擴大，除非美伊關(guān)系重回緊張。

Holland補充道：“全球市場繼續(xù)聚焦人工智能（885728）資本支出和人工智能（885728）交易，我認為這合情合理。但仔細審視市場內(nèi)在結(jié)構(gòu)，年初至今，至少在6月份，表現(xiàn)更好的其實是價值股，而非成長股。利率可能會略有上升，這對高估值成長股而言通常是不利因素，但對經(jīng)濟敏感型股票等類別則是利好因素。”

LPL?Financial的Jeff?Buchbinder表示：“盡管經(jīng)歷了一些波折，但在過去三個月里，股市整體仍保持向上趨勢。雖然熱情有所上升，但還沒有越過演變成‘非理性繁榮’的界限?！?/p>

周二，美國聯(lián)邦政府道德辦公室(OGE)公布了美國總統(tǒng)特朗普2025年的年度財務(wù)信息報告，讓大眾一窺特朗普去年炒股和“炒幣”的動向。

OGE這份長達927頁的報告顯示，2025年全年，特朗普通過加密貨幣和迷因幣(Meme?coin)相關(guān)業(yè)務(wù)斬獲超過10億美元收入，主要來自其參與的World?Liberty?Financial?和基于Solana（HSDT）網(wǎng)絡(luò)推出的個人迷因幣$TRUMP項目。同時，他的投資組合重倉多家科技巨頭，英偉達（NVDA）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、特斯拉（TSLA）和博通（AVGO）的持倉價值均在100萬至500萬美元。

【美債】

美債收益率有所攀升，基準的10年期美債收益率收報4.47%，對美聯(lián)儲政策利率敏感的2年期美債收益率收報4.183%。

【熱門美股】

熱門美股中，英偉達（NVDA）漲2.63%，谷歌A（GOOGL）漲1.05%，谷歌C（GOOG）漲0.58%，蘋果（AAPL）漲2.7%，微軟（MSFT）漲1.21%，亞馬遜（AMZN）跌0.75%，臺積電（TSM）漲4.86%，特斯拉（TSLA）漲2.13%，Meta（META）漲0.12%，超威半導體（AMD）漲7.68%，英特爾（INTC）漲6.01%。

重要消息面上，CME將于7月27日推出單一股票期貨，上市公司包括Alphabet、亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、Meta（META）、英偉達（NVDA）和SpaceX（SPCX）。

蘋果（AAPL）公司推出Apple?Creator?Studio更新版本，Apple?Creator?Studio更新即日起向現(xiàn)有訂閱用戶免費提供。

【全球指數(shù)】

歐洲股市方面，英國富時100指數(shù)（FTSE）小幅上漲0.12%，報10497點。法國cac40（FCHI）指數(shù)小幅上漲0.44%，報8404點。德國dax（GDAXI）指數(shù)上漲1.50%，報24996點。

亞洲股市方面，恒生中國企業(yè)小幅下跌0.62%，報7558點；恒生指數(shù)跌0.63%，報22881.02點；日經(jīng)225（N225）指數(shù)漲0.86%，報70062點。

【中國指數(shù)】

【中概股】

【外匯商品】

周二，因市場日益將美聯(lián)儲加息的可能性計入價格，美元指數(shù)在101水平上方橫盤整理，最終收漲0.08%，報101.187。

市場對美伊諒解備忘錄表現(xiàn)出擔憂，倫敦金金最終收跌0.16%，報4008美元/盎司，錄得2024年以來的首次季度下跌，并創(chuàng)下2013年第二季以來最大季度跌幅；倫敦銀最終收漲0.27%，報58.57美元/盎司。

隨著美國與伊朗之間的敵對行動平息并進入脆弱的?；馉顟B(tài)，國際油價維持在沖突爆發(fā)以來的最低水平附近。WTI原油最終收跌1.02%，報70.03美元/桶；布倫特原油錄得自2020年以來最大季度跌幅，最終收跌0.65%，報73.43美元/桶。

【要聞點睛】

中東局勢再添變數(shù)：卡塔爾否認安排美伊多哈高級別會談

伊朗外交部稱，伊朗近期沒有與美國舉行任何級別會談的計劃，本周三可能與卡塔爾會談，討論落實解凍伊方資產(chǎn)等伊美諒解備忘錄條款?？ㄋ柗Q，美總統(tǒng)特使及特朗普女婿周二的確訪問該國，但不包括與伊方直接談判。伊朗議長稱，美國封鎖解除后伊朗石油出口超4000萬桶，以20%溢價售油。以色列周二在約旦河西岸發(fā)動大規(guī)模軍事突襲。

交易員加碼押注美聯(lián)儲7月加息！聯(lián)邦基金利率期貨空頭頭寸激增

8月聯(lián)邦基金利率期貨未平倉合約相較6月FOMC會議前激增30%，以空頭頭寸主導。利率互換市場目前定價7月25基點加息的概率約為36%，在6月FOMC會議前市場對7月加息的定價幾近于零。

美國5月JOLTS職位空缺小幅回升至759萬人?高于預期?勞動力需求保持穩(wěn)定

美國5月職位空缺數(shù)小幅增至759.4萬個，略高于經(jīng)修正后的4月的758.5萬個，經(jīng)濟學家的預測中值為730萬個。離職率維持在1.9%不變，裁員人數(shù)小幅增加，招聘人數(shù)基本持平。美聯(lián)儲密切關(guān)注指標——每名失業(yè)者對應(yīng)的職位空缺數(shù)量，同樣基本持平維持在1:1。

官方披露特朗普2025年財報?重倉美股科技巨頭

官方報告顯示，2025年，特朗普個人在加密貨幣領(lǐng)域的收入至少12億美元，其中通過World?Liberty?Financial代幣銷售獲得近5.9億美元，個人迷因幣$TRUMP項目的許可費超6億美元；英偉達（NVDA）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、特斯拉（TSLA）、博通（AVGO）的持倉價值均在100萬至500萬美元，蘋果（AAPL）、Meta（META）、谷歌A（GOOGL）類和C類股的持倉均在50萬至100萬美元。

芝商所7月27日推出單只股票期貨?覆蓋英偉達、SpaceX等50余只美股

首批產(chǎn)品包括55只標準合約和22只微型合約，覆蓋50余只美國熱門股票，包括Alphabet、亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、Meta（META）、英偉達（NVDA）及SpaceX（SPCX）等。芝商所表示，新產(chǎn)品旨在幫助機構(gòu)及零售投資者更精準地管理個股價格風險，并可在寬基指數(shù)對沖與個股風險敞口之間靈活切換。

伯恩斯坦上調(diào)閃迪目標價至3000美元?押注長協(xié)打破存儲周期魔咒

伯恩斯坦將閃迪（SNDK）目標價從1700美元上調(diào)至3000美元，認為新一代長期供貨協(xié)議(LTA)正重塑存儲行業(yè)商業(yè)模式。新LTA采用固定或區(qū)間定價、引入金融擔保、期限延至3-5年，形成雙向約束，顯著降低盈利波動。壓力測試顯示即便價格暴跌，LTA覆蓋下的盈利仍遠高于傳統(tǒng)周期（883436）。

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