黑石(BX)集團(tuán)(Blackstone)支持的三明治特許經(jīng)營(yíng)連鎖品牌Jersey Mike's SUBS(JMKE.US)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交招股文件,計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)募股(IPO)募集資金,市場(chǎng)預(yù)估募資額約為10億美元。
Jersey Mike's SUBS是一家主打快速休閑三明治的連鎖餐飲品牌,以現(xiàn)場(chǎng)鮮切肉品和奶酪、每日店內(nèi)現(xiàn)烤面包及現(xiàn)場(chǎng)備制新鮮食材(而非預(yù)包裝加工)為特色。目前,該品牌在美國(guó)境內(nèi)已拓展至約3,300家門(mén)店,其中絕大多數(shù)由獨(dú)立加盟商運(yùn)營(yíng),另有少量為公司直營(yíng)門(mén)店。公司收入主要來(lái)源于基于全系統(tǒng)銷(xiāo)售額收取的特許權(quán)使用費(fèi)和廣告基金分?jǐn)?,直營(yíng)門(mén)店銷(xiāo)售收入占比較小。此外,Jersey Mike's已啟動(dòng)國(guó)際化布局,近期與英國(guó)及愛(ài)爾蘭市場(chǎng)簽署了開(kāi)發(fā)協(xié)議。
該公司總部位于新澤西州廷頓福爾斯市,歷史可追溯至1956年。截至2026年3月31日的12個(gè)月內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.14億美元。Jersey Mike's計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為"JMKE"。公司于2026年4月10日以保密方式提交了上市申請(qǐng)。
本次IPO的聯(lián)席賬簿管理人陣容龐大,包括摩根士丹利(MS)、杰富瑞、摩根大通(JPM)、巴克萊、Guggenheim Securities、美銀證券、高盛(GS)、Evercore(EVR) ISI、瑞銀(UBS)投資銀行、Baird、富國(guó)銀行(WFC)證券、William Blair、RBC Capital Markets、德意志銀行(DB)、WR Securities、野村證券、piper sandler(PIPR)、Raymond James、Stifel、多倫多道明證券、BTIG、瑞穗證券、法國(guó)興業(yè)銀行(601166)及Truist Securities。
