半導體領域，傳來多則大消息！

周一美股盤前，存儲芯片（886042）概念股大幅上漲，閃迪（SNDK）漲超5%，西部數(shù)據(jù)（WDC）漲近5%，希捷科技（STX）漲近4%，美光科技（MU）漲超3%。其他芯片股也集體走高，英特爾（INTC）、ARM、AMD漲超2%，高通（QCOM）、博通（AVGO）漲超1.50%。此外，美股期貨全線上漲，納斯達克100（NDX）指數(shù)期貨漲超1%，道指期貨漲0.22%，標普500（SPX）指數(shù)期貨漲0.46%。

消息面上，日前，日本半導體（881121）制造裝置協(xié)會（SEAJ）大幅上調(diào)2026財年日本半導體設備（884229）銷售額預期，預計該財年日本半導體設備（884229）廠商全球設備銷售額將達到6.55萬億日元，同比增長26%，而此前預計為5.5萬億日元。

而此前，世界半導體（881121）貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）預測，2026年全球半導體（881121）市場規(guī)模較2025年增長近90%，達到1.51萬億美元（約合人民幣10.26萬億元）。預計2027年市場規(guī)模進一步升至1.9萬億美元，環(huán)比增長26.6%。

此外，全球最大存儲芯片（886042）制造商三星電子的業(yè)績也備受市場關注。該公司將于周二公布財報，預計第二季度營業(yè)利潤將同比增長17倍至86萬億韓元。

大幅上調(diào)

據(jù)最新消息，SEAJ近日發(fā)布預測，大幅上調(diào)日本的半導體設備（884229）銷售預期。SEAJ預計，日本半導體設備（884229）銷售額將在2026財年首次站上6萬億日元大關，達到6.55萬億日元，同比增長26%，連續(xù)第三年刷新歷史峰值，最新預測大幅超出2026年1月預估的5.5萬億日元。

SEAJ表示，AI浪潮推動了對先進存儲與邏輯半導體（881121）的持續(xù)強勁需求。而隨著新一批晶圓廠的落地，制造設備也迎來了持續(xù)的良好商機。

SEAJ提到，由于面向AI服務器的高端邏輯投資強勁，且DRAM投資（尤其是高帶寬內(nèi)存HBM）大幅增加，2026財年日本產(chǎn)半導體（881121）制造設備銷售額預計為6.55萬億日元。2027財年，AI服務器用半導體（881121）需求預計仍將保持強勁，隨著新晶圓廠建筑陸續(xù)完工、設備安裝基礎設施就位，預測銷售額為7.40萬億日元，同比增長13%。預計2028財年投資仍將維持高位，預測銷售額為7.77萬億日元，同比增長5%。

根據(jù)世界半導體（881121）貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）6月初發(fā)布的數(shù)據(jù)，2026年全球半導體（881121）市場銷售額預計將達到1.51萬億美元，同比增長90%。此前預計在2030年左右突破萬億美元大關的全球半導體（881121）市場，現(xiàn)在預計將提前四年達到這一水平。

半導體（881121）市場銷售大幅加速主要由存儲器領域驅動，預計全球存儲器產(chǎn)業(yè)2026年同比增長約250%，市場規(guī)模將超過8000億美元。AI基礎設施、高帶寬內(nèi)存（HBM）和加速計算平臺的持續(xù)強勁需求仍是半導體（881121）行業(yè)的主要增長催化劑。邏輯領域預計仍是另一大主要增長來源，2026年將增長37%。

對于2027年，WSTS預測全球半導體（881121）市場將進一步增長27%，達到約1.9萬億美元。存儲器預計再次引領市場擴張，增長率為32%。AI系統(tǒng)的持續(xù)部署、先進計算基礎設施的推進以及終端市場半導體（881121）含量的不斷擴大，預計將支撐行業(yè)持續(xù)的上升勢頭。

重磅業(yè)績即將來襲

最近幾個交易日，全球芯片股劇烈波動，投資者紛紛尋找AI交易合理性的新證據(jù)，將于周二公布的三星電子財報或許就是其中之一。

根據(jù)LSEG SmartEstimate基于30位分析師（按過往預測記錄加權）的預測，這家全球銷售額最大的存儲芯片（886042）制造商預計將公布二季度營業(yè)利潤為86萬億韓元（約合563.5億美元），這一數(shù)字較去年同期的4.68萬億韓元大幅增長超17倍。這將標志著三星電子連續(xù)第三個季度創(chuàng)下營業(yè)利潤紀錄，這反映了內(nèi)存短缺的持續(xù)狀態(tài)。隨著對人工智能（885728）推理基礎設施需求的激增，三星的增速繼續(xù)超過全球內(nèi)存制造商的供應增長。分析師預計，至少到明年，內(nèi)存市場仍將處于供不應求的狀態(tài)。

三星電子這一強勁增長不僅受到高帶寬內(nèi)存（HBM）的推動，還因AI應用（尤其是代理式AI）擴展至更廣泛的計算工作負載，帶動了傳統(tǒng)DRAM和NAND產(chǎn)品需求走強。分析師指（399354）出，與此前主要聚焦于訓練大模型的AI應用不同，代理式AI系統(tǒng)執(zhí)行更復雜的多步驟任務，這需要服務器處理器配備更多內(nèi)存，并在推理過程中需要更大的存儲容量來保留和檢索數(shù)據(jù)。

三星電子是英偉達（NVDA）、谷歌和蘋果（AAPL）等主要科技公司的重要存儲芯片（886042）供應商。花旗（C）研究周四表示，DRAM和NAND的平均售價在第二季度分別環(huán)比上漲了44%和53%。持續(xù)的內(nèi)存短缺推動了存儲芯片（886042）制造商股價的大幅上漲，三星電子、SK海力士（SKHY）和美光科技（MU）今年分別飆升158%、273%和242%，推動這三家公司的市值均突破1萬億美元。

三星電子負責半導體（881121）業(yè)務的設備解決方案（DS）部門將在今年上半年獲得最高達基本工資100%的績效獎金。負責成品業(yè)務的設備體驗（DX）部門則將獲得最高達基本工資75%的績效獎金。

三星電子于7月6日公布了上述目標達成獎勵（TAI）的發(fā)放比例，獎金將于8日支付。

TAI是三星電子的績效獎金制度之一，每年上半年和下半年各一次，根據(jù)業(yè)績對各事業(yè)部門和事業(yè)部進行綜合評估后發(fā)放，最高可達月基本工資的100%。

DS部門存儲器事業(yè)部繼去年下半年之后，再次被評定為TAI 100%。分析認為，這得益于人工智能（885728）（AI）基礎設施投資擴大帶來的存儲器價格上漲，以及高帶寬存儲器（HBM）供應擴大等因素，業(yè)績大幅增長。

在DS部門內(nèi)部，除存儲器事業(yè)部外，半導體（881121）研究所、SAIT（原三星綜合技術院）及共通組織也獲得100%的發(fā)放比例，而系統(tǒng)LSI和晶圓代工事業(yè)部則被評定為75%。