7月7日，三星電子交出“炸裂”的業(yè)績(jī)單后，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)卻應(yīng)聲崩盤，繼日韓股市大跌后，歐美半導(dǎo)體（881121）板塊也沒能幸免。

美股期貨漲跌不一，截至北京時(shí)間17:29，科技股含量較高的納指跌近1%。

存儲(chǔ)股盤前普跌，西部數(shù)據(jù)（WDC）跌近7%，美光科技（MU）、閃迪（SNDK）跌近6%，英特爾（INTC）、邁威爾科技（MRVL）、AMD跌超4%。

中概半導(dǎo)體（881121）股也下挫，日月光半導(dǎo)體（881121）、聯(lián)電（UMC）盤前跌超6%。其他中概股方面，蔚來（NIO）、小鵬汽車、理想汽車（LI）跌約1%。

此外，SpaceX（SPCX）盤前跌近2%，該股今日正式被納入納斯達(dá)克100（NDX）指數(shù)，成為該指數(shù)中首家以航天業(yè)務(wù)為核心的企業(yè)。

歐洲主要股指漲跌不一，阿斯麥（ASML）、Besi、英飛凌、意法半導(dǎo)體（STM）等歐洲半導(dǎo)體（881121）股均下跌超5%。

德股部分半導(dǎo)體股走勢(shì)

亞太股市方面，日韓股市大跌，韓國(guó)存儲(chǔ)巨頭三星電子收盤跌近7%，近9個(gè)交易日市值已蒸發(fā)超2600億美元；SK海力士（SKHY）跌超6%。日股鎧俠跌超11%。而A股半導(dǎo)體（881121）股逆勢(shì)上漲。

據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，股市“吹哨人”——摩根士丹利（MS）首席美股策略師Michael Wilson在最新一期周度報(bào)告中，向市場(chǎng)發(fā)出明確訊號(hào)。他認(rèn)為板塊輪動(dòng)的時(shí)機(jī)已至，投資者應(yīng)減持半導(dǎo)體（881121），轉(zhuǎn)進(jìn)超大規(guī)模云端業(yè)者。

7月以來，減倉高位AI成為國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)共識(shí)。前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，公募近期操作雖不統(tǒng)一，但整體呈現(xiàn)從漲幅過大的科技股向業(yè)績(jī)優(yōu)良、估值較低的傳統(tǒng)白馬股調(diào)倉的趨勢(shì)。（詳情）

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，部分專業(yè)機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)人士對(duì)存儲(chǔ)芯片（886042）行業(yè)中長(zhǎng)期邏輯仍持積極態(tài)度。中國(guó)通服公誠(chéng)管理咨詢云計(jì)算（885362）與大數(shù)據(jù)總經(jīng)理陳經(jīng)緯認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片（886042）行業(yè)雖然可能有短期波動(dòng)，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說長(zhǎng)期仍然看好。萬聯(lián)證券研報(bào)認(rèn)為，存儲(chǔ)供應(yīng)持續(xù)偏緊，產(chǎn)品合約價(jià)格持續(xù)走高，行業(yè)整體盈利能力有望增強(qiáng)，建議關(guān)注DRAM及NAND Flash領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)龍頭廠商。

國(guó)際投行對(duì)存儲(chǔ)價(jià)格的上行空間也依然看好。瑞銀（UBS）在最新報(bào)告中大幅調(diào)高預(yù)期，預(yù)計(jì)第三季度DDR合約價(jià)環(huán)比上漲32%、第四季度上漲18%，較此前預(yù)測(cè)的17%和12%顯著上修，并判斷DRAM行業(yè)供需緊張將至少持續(xù)至2028年上半年。