（原標(biāo)題：深夜！中國(guó)資產(chǎn)，大爆發(fā)！美股芯片股集體反攻）

美股開(kāi)盤后，中國(guó)資產(chǎn)全線大漲，與此同時(shí)，芯片股集體反攻。

中國(guó)資產(chǎn)集體爆發(fā)。

今晚，美股開(kāi)盤后，中國(guó)資產(chǎn)全線大漲，截至22:50，納斯達(dá)克（NDAQ）中國(guó)金龍指數(shù)大漲超2%，三倍做多富時(shí)中國(guó)ETF大漲超9%，2倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF大漲超7%，中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF（517050）、中國(guó)大盤股（883417）ETF大漲超3%。

與此同時(shí)，美股芯片股集體反攻，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)漲超1%，美股芯片巨頭博通（AVGO）股價(jià)大漲超4%，消息面上，蘋果（AAPL）與博通（AVGO）達(dá)成一項(xiàng)為期多年的合作協(xié)議，預(yù)計(jì)采購(gòu)規(guī)模將超過(guò)300億美元（約合人民幣2040億元）。另外，存儲(chǔ)概念股亦多數(shù)走強(qiáng)，閃迪（SNDK）、西部數(shù)據(jù)（WDC）一度大漲超4%。

中國(guó)資產(chǎn)大漲

北京時(shí)間7月8日晚間，美股開(kāi)盤后，熱門中概股集體大漲，截至22:50，金山云（KC）大漲超11%，阿里巴巴（BABA）大漲超10%，百度（BIDU）、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)（GDS）、世紀(jì)互聯(lián)（VNET）漲超5%，京東（JD）、小馬智行（PONY）、霧芯科技（RLX）漲超4%，愛(ài)奇藝（IQ）、老虎證券（TIGR）、貝殼（BEKE）漲超3%，網(wǎng)易（NTES）、拼多多（PDD）、攜程（TCOM）、嗶哩嗶哩（BILI）等漲超2%。

今日亞太交易時(shí)段，港股科技、互聯(lián)網(wǎng)板塊全線大漲，恒生科技指數(shù)一度大漲近6%，最終收漲4.97%，創(chuàng)今年4月8日以來(lái)最大漲幅。成份股方面，智譜（HK2513）大漲超13%，阿里巴巴（BABA）大漲超12%，小米集團(tuán)漲超9%，快手漲超8%，百度（BIDU）漲逾6%，京東（JD）集團(tuán)、騰訊控股（HK0700）均漲近4%。

港股大漲與近期政策面利好有關(guān)。7月7日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在“香港固定收益及貨幣峰會(huì)暨債券通論壇”上表示，未來(lái)國(guó)家外匯儲(chǔ)備將繼續(xù)提高在香港的資產(chǎn)配置比例，為香港資本市場(chǎng)發(fā)展注入更多動(dòng)能。

摩根士丹利（MS）近期發(fā)表觀點(diǎn)稱，半導(dǎo)體板塊的上漲動(dòng)能正在減弱，資金正流向表現(xiàn)滯后的板塊，其中包括AI超大規(guī)模云服務(wù)商。該觀點(diǎn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)科技股占主導(dǎo)的恒生科技指數(shù)構(gòu)成利好。

中信建投證券（HK6066）宏觀首席分析師周君芝表示，港股從跑輸轉(zhuǎn)為強(qiáng)勢(shì)，需要三個(gè)條件配合：全球流動(dòng)性環(huán)境改善；盈利預(yù)期停止下修；微觀供給擾動(dòng)弱化?！叭貕毫χ兄粷M足其中一項(xiàng)，行情更可能表現(xiàn)為估值修復(fù)或階段性反彈；兩項(xiàng)開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，港股具備重新定價(jià)基礎(chǔ)；若三項(xiàng)共振，港股可能從離岸折價(jià)資產(chǎn)重新切換為趨勢(shì)性配置資產(chǎn)。”

此外，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在最新發(fā)布的報(bào)告中上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，IMF發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》稱，得益于高科技制造與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，將中國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測(cè)上調(diào)至4.6%，較4月預(yù)測(cè)上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。

IMF預(yù)計(jì)2026年、2027年全球經(jīng)濟(jì)增速分別為3.0%（較4月預(yù)測(cè)下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)）、3.4%（將4月預(yù)測(cè)上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)）。

美股芯片股反攻

美股整體市場(chǎng)方面，三大指數(shù)全線下挫，截至北京時(shí)間22:50，道指跌1.4%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)跌0.79%，納指跌0.63%。

美股芯片股低開(kāi)高走，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)漲超1%，博通（AVGO）大漲超4%。消息面上，蘋果（AAPL）宣布，與博通（AVGO）達(dá)成一項(xiàng)為期多年的合作協(xié)議，預(yù)計(jì)采購(gòu)規(guī)模將超過(guò)300億美元。

根據(jù)協(xié)議，博通（AVGO）將為蘋果（AAPL）定制設(shè)計(jì)并生產(chǎn)專用硅芯片及先進(jìn)的無(wú)線連接組件，推動(dòng)超過(guò)150億枚芯片實(shí)現(xiàn)在美國(guó)本土制造。

作為合作的一部分，博通（AVGO）將投資15億美元，用于擴(kuò)建和升級(jí)其位于科羅拉多州柯林斯堡的現(xiàn)有制造設(shè)施，重點(diǎn)生產(chǎn)包括FBAR濾波器在內(nèi)的高性能射頻元件（881270）及無(wú)線連接技術(shù)產(chǎn)品。

蘋果（AAPL）表示，這些元件（881270）將應(yīng)用于旗下多條產(chǎn)品線，是提升設(shè)備性能和連接能力的關(guān)鍵零部件。

此次合作是蘋果（AAPL）“美國(guó)制造計(jì)劃”啟動(dòng)以來(lái)規(guī)模最大的單項(xiàng)制造承諾之一，同時(shí)也被納入蘋果（AAPL）此前公布的未來(lái)四年在美國(guó)投資6000億美元的總體框架中。

蘋果（AAPL）CEO蒂姆·庫(kù)克表示，柯林斯堡基地生產(chǎn)的先進(jìn)組件，是保障蘋果（AAPL）產(chǎn)品性能與連接體驗(yàn)的核心部件，此次合作將深化蘋果（AAPL）對(duì)美國(guó)制造與創(chuàng)新的承諾。

博通（AVGO）總裁兼CEO Hock Tan指出，雙方已建立數(shù)十年的合作關(guān)系，新協(xié)議將進(jìn)一步擴(kuò)展博通（AVGO）在美國(guó)的制造版圖，并加強(qiáng)雙方在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的協(xié)同。

近年來(lái)，蘋果（AAPL）持續(xù)加碼供應(yīng)鏈的多元化與本土化布局。該公司此前宣布，未來(lái)四年將在美國(guó)投入約6000億美元（約合人民幣4.08萬(wàn)億元），廣泛覆蓋制造、研發(fā)及就業(yè)等領(lǐng)域。

根據(jù)博通（AVGO）此前遞交的報(bào)告，雙方合作將延長(zhǎng)至2031年，博通（AVGO）將為蘋果（AAPL）多代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并供應(yīng)一系列定制ASIC（專用集成電路）芯片產(chǎn)品。