美東時(shí)間周三(7月8日)，美股三大指數(shù)漲跌不一，道指跌超1%，納指收漲。AI概念與芯片股有所表現(xiàn)，獲得部分資金逢低買入。地緣政治前景不明，美軍連續(xù)兩日打擊伊朗，油價(jià)大漲，特朗普威脅再打，但隨后反轉(zhuǎn)態(tài)度，稱緊張局勢(shì)升級(jí)會(huì)很快平息。
【美股指數(shù)】
截至收盤，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)跌0.28%，報(bào)7482.71點(diǎn)；道瓊斯指數(shù)跌1.09%，報(bào)52348.39點(diǎn)；納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)漲0.20%，報(bào)25870.65點(diǎn)。
美國軍方于美東時(shí)間8日周三確認(rèn)，連續(xù)第二日對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊。當(dāng)天稍早美國總統(tǒng)特朗普發(fā)出新的開火威脅，但不久后就“Tco”，稱緊張局勢(shì)升級(jí)會(huì)很快平息。盤中一度跌超1%的標(biāo)普和納指跌幅明顯收窄。
據(jù)央視新聞，伊朗方面則在美軍中央司令部發(fā)帖確認(rèn)打擊后表示，伊朗武裝部隊(duì)導(dǎo)彈部隊(duì)和無人機(jī)（885564）部隊(duì)將“在未來數(shù)分鐘內(nèi)”對(duì)美軍在中東地區(qū)的基地發(fā)動(dòng)大規(guī)模打擊。
對(duì)此，Edward?Jones的全球投資策略師Angelo?Kourkafas分析認(rèn)為，雖然不斷升級(jí)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)引發(fā)短期的避險(xiǎn)情緒，但美國和伊朗似乎都不愿讓沖突持續(xù)下去。他還指出，投資者早已見識(shí)過，對(duì)快速變化的新聞報(bào)道做出過度反應(yīng)往往會(huì)導(dǎo)致投資組合表現(xiàn)不佳。
此外，美聯(lián)儲(chǔ)最新會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們普遍認(rèn)為，如果今年通脹持續(xù)處于高位，就需要進(jìn)一步提高利率；如果價(jià)格壓力很快緩解，則可以繼續(xù)按兵不動(dòng)。
決策者越來越關(guān)注一個(gè)幾個(gè)月前幾乎未出現(xiàn)在討論中的新通脹來源——人工智能（885728）(AI)投資熱潮。紀(jì)要認(rèn)為，AI投資擴(kuò)張、中東戰(zhàn)爭(zhēng)以及關(guān)稅政策共同構(gòu)成了可能令通脹維持高位、并促使美聯(lián)儲(chǔ)加息的重要因素。
隔夜中概股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，阿里飆升11%，領(lǐng)漲中概股。阿里2027財(cái)年第一財(cái)季的財(cái)報(bào)前瞻顯示，整體電商業(yè)務(wù)(中國電商+AIDC)利潤穩(wěn)健，恢復(fù)增長。淘寶閃購減虧快于市場(chǎng)預(yù)期，與競(jìng)對(duì)UE差距收窄，降補(bǔ)過程中市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定。淘寶閃購重點(diǎn)已轉(zhuǎn)為高客單價(jià)的餐飲和非餐訂單，接下來UE有望繼續(xù)改善。
瑞銀（UBS）分析師指（399354）出，阿里在即時(shí)商務(wù)補(bǔ)貼優(yōu)化方面的進(jìn)展快于預(yù)期，并判斷，市場(chǎng)將重新聚焦于阿里有價(jià)值的AI資產(chǎn)和AI增長邏輯。
受阿里帶動(dòng)，京東（JD）和百度（BIDU）分別收漲超4%和近5%。
另外即將于周五登錄納斯達(dá)克（NDAQ）的SK海力士（SKHY）獲資本市場(chǎng)追捧，據(jù)報(bào)道，韓國SK海力士（SKHY）在美發(fā)行的美國存托憑證(ADR)認(rèn)購倍數(shù)已超過七倍。
【美債】
美債收益率走高，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.770%，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率敏感的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.229%。
【熱門美股】
熱門美股中，英偉達(dá)（NVDA）漲3.65%，蘋果（AAPL）漲0.88%，谷歌A（GOOGL）跌1.39%，谷歌C（GOOG）跌1.35%，微軟（MSFT）跌1.42%，亞馬遜（AMZN）跌0.96%，臺(tái)積電（TSM）漲0.93%，Meta（META）跌2.02%，特斯拉（TSLA）跌2.23%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲0.25%，英特爾（INTC）跌0.14%。
重要消息面上，Meta（META）周三宣布，將在加拿大的阿爾伯塔省建設(shè)一座1吉瓦規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，耗資約100億美元(130億加元)。
蘋果（AAPL）公司周三宣布加大對(duì)美國本土芯片制造的投資力度，計(jì)劃未來五年向芯片制造商博通（AVGO）采購價(jià)值超過300億美元的美國制造芯片。
【全球指數(shù)】
歐洲股市方面，法國cac40（FCHI）下跌2.18%?，英國富時(shí)100（FTSE）下跌1.66%?，德國dax（GDAXI）下跌2.23%?，意大利富時(shí)mib（MIB）下跌1.22%?，俄羅斯rts（RTS）上漲1.02%?。
【中國指數(shù)】
7月8日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨上漲4.12%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國金龍指數(shù)上漲2.05%，富時(shí)中國A50指數(shù)下跌0.04%。
【中概股】
熱門中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)漲3.82%，阿里巴巴（BABA）漲11.05%，拼多多（PDD）漲2.68%，網(wǎng)易（NTES）漲1.93%，百度（BIDU）漲4.93%，攜程（TCOM）漲1.40%，理想汽車（LI）漲0.58%，蔚來（NIO）漲0.51%。
【外匯商品】
周三，因美伊臨時(shí)協(xié)議前景不明，美元指數(shù)觸及一周高點(diǎn)后回落，最終收跌0.02%，報(bào)101.05。
現(xiàn)貨黃金延續(xù)跌勢(shì)，在逼近4020關(guān)口后跌幅收窄，倫敦金最終收跌0.49%，報(bào)4078美元/盎司；倫敦銀最終收跌2.33%，報(bào)58.27美元/盎司。
美國再次對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊，且特朗普表示臨時(shí)和平協(xié)議已經(jīng)結(jié)束，這加劇了人們對(duì)該地區(qū)石油供應(yīng)的擔(dān)憂，國際油價(jià)飆升至兩周高點(diǎn)。在特朗普表示他認(rèn)為不會(huì)恢復(fù)全面戰(zhàn)爭(zhēng)之后，原油價(jià)格從盤中高點(diǎn)回落。WTI原油最終收漲6.16%，報(bào)74.78美元/桶；布倫特原油最終收漲7.17%，報(bào)79.48美元/桶。
【要聞點(diǎn)睛】
美軍又襲伊朗！特朗普威脅恢復(fù)海上封鎖，后一度“Taco”
美軍確認(rèn)發(fā)動(dòng)新打擊前，特朗普曾表示，美國“可能接管”伊朗重要石油出口樞紐哈爾克島；海峽封鎖只針對(duì)伊朗，別國可正常通行；現(xiàn)在石油過剩，油價(jià)會(huì)跌；后又稱，不確定自己是否想與伊朗達(dá)成協(xié)議，他不認(rèn)為會(huì)再度爆發(fā)與伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)。伊最高領(lǐng)袖顧問警告，任何冒險(xiǎn)行為都將遭到立即回應(yīng)。據(jù)伊媒，若美發(fā)動(dòng)打擊，伊朗將關(guān)閉霍爾木茲海峽，禁止所有船舶通行。伊軍方稱，美軍中東基地是“合法打擊目標(biāo)”。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：通脹擔(dān)憂加劇?少數(shù)官員支持6月加息?AI躋身三大通脹風(fēng)險(xiǎn)
越來越多的官員認(rèn)為，AI投資熱潮可能成為通脹持續(xù)維持高位的重要推動(dòng)因素；中東戰(zhàn)爭(zhēng)以及關(guān)稅政策是另外兩大通脹風(fēng)險(xiǎn)。特朗普周三上午表示，他認(rèn)為美伊停火已經(jīng)結(jié)束。
美聯(lián)儲(chǔ)主席沃什定于7月14-15日出席國會(huì)貨幣政策聽證會(huì)
此次聽證對(duì)市場(chǎng)而言具有重要參考價(jià)值。作為美聯(lián)儲(chǔ)主席首次公開就貨幣政策向國會(huì)作證，沃什的措辭與立場(chǎng)將為外界研判美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑提供關(guān)鍵線索。
阿里Q2業(yè)績前瞻：云業(yè)務(wù)繼續(xù)狂奔?價(jià)格戰(zhàn)收縮?電商廣告承壓
花旗（C）上調(diào)阿里二季度營收和利潤預(yù)測(cè)，云業(yè)務(wù)受AI需求推動(dòng)收入預(yù)計(jì)大增45%，較此前預(yù)測(cè)的40%顯著提升；但受消費(fèi)（883434）疲軟及6.18促銷會(huì)計(jì)處理影響，電商廣告收入預(yù)計(jì)下滑8.7%。不過，花旗（C）下調(diào)阿里目標(biāo)價(jià)，核心原因在于AIDC可能并入中國電商集團(tuán)及其他業(yè)務(wù)板塊估值乘數(shù)的調(diào)整。
SK海力士美國IPO獲七倍超額認(rèn)購?募資規(guī)模劍指史上次高
報(bào)道稱韓國SK海力士（SKHY）在美發(fā)行的美國存托憑證(ADR)認(rèn)購倍數(shù)已超過七倍，認(rèn)購需求來自全球長線基金、科技行業(yè)專項(xiàng)基金、主權(quán)財(cái)富基金及亞洲主題全球投資者等多類機(jī)構(gòu)。此次發(fā)行規(guī)模約合245億美元，將成為外國公司赴美上市史上第二大交易，僅次于阿里巴巴（BABA）2014年創(chuàng)下的250億美元紀(jì)錄。
蘋果豪擲300億美元?攜手博通打造超150億顆"美國芯"
蘋果（AAPL）與博通（AVGO）達(dá)成超300億美元多年協(xié)議，博通（AVGO）將定制芯片及無線組件，并投資15億美元擴(kuò)建科羅拉多州工廠。此次合作將推動(dòng)超150億枚芯片實(shí)現(xiàn)在美本土制造，納入蘋果（AAPL）在美6000億投資計(jì)劃。
SpaceX股價(jià)兩日跌超7%接連破發(fā)?華爾街估值分歧加劇
被納入納斯達(dá)克100（NDX）后，SpaceX（SPCX）連續(xù)兩日收盤低于發(fā)行價(jià)，兩日累跌7.6%，周三較上市以來高位跌去逾26%。12家IPO承銷商本周二集中發(fā)布研報(bào)，全部給予買入或等同評(píng)級(jí)。但這一罕見密集看多陣勢(shì)未能托住股價(jià)。有分析師給出800美元的驚人目標(biāo)價(jià)，對(duì)應(yīng)估值逾10萬億美元。少數(shù)分析師立場(chǎng)謹(jǐn)慎，有的建議賣出。
萬億美元市值蒸發(fā)后?英偉達(dá)成"價(jià)值洼地"?市盈率比標(biāo)普500還低
英偉達(dá)（NVDA）兩個(gè)月內(nèi)市值蒸發(fā)逾1萬億美元，前瞻市盈率降至18倍(標(biāo)普500（SPX）指數(shù)20倍，納指100近23倍)，為2019年初以來最低水平。盡管盈利預(yù)測(cè)和GPU龍頭地位依舊穩(wěn)固，但市場(chǎng)資金正從英偉達(dá)（NVDA）轉(zhuǎn)向內(nèi)存、存儲(chǔ)等AI受益板塊，反映AI投資邏輯已從單一龍頭轉(zhuǎn)向整個(gè)半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈。
韓國股市跌入技術(shù)性熊市?監(jiān)管緊急開會(huì)：半導(dǎo)體板塊過度集中加劇市場(chǎng)波動(dòng)
韓國kospi（KS11）從歷史高點(diǎn)下跌逾20%，已進(jìn)入技術(shù)性熊市。韓國財(cái)政部長緊急召集央行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)開會(huì)，直指半導(dǎo)體（881121）板塊高度集中正在放大市場(chǎng)波動(dòng)。監(jiān)管層同時(shí)盯上快速擴(kuò)張的單一股票杠桿ETF，警告其正成為此輪劇震的推手。
SpaceXAI推出Grok?4.5新模型發(fā)力法律、金融及編程任務(wù)
SpaceX（SPCX）AI發(fā)布了一款與AI編程初創(chuàng)公司Cursor聯(lián)合開發(fā)的全新人工智能（885728）模型，旨在提升其在金融、法律和編程等專業(yè)領(lǐng)域的能力。值得一提的是，該產(chǎn)品發(fā)布距SpaceX（SPCX）正式同意收購Cursor僅數(shù)周時(shí)間，后者在這筆交易中的估值達(dá)到600億美元。
Meta宣布投資100億美元建設(shè)加拿大數(shù)據(jù)中心
引發(fā)“賣算力”風(fēng)波的Meta（META）周三宣布，將在加拿大的阿爾伯塔省建設(shè)一座1吉瓦規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，耗資約100億美元(130億加元)。這將是Meta（META）在加拿大的第一座數(shù)據(jù)中心，也是該公司在全球范圍內(nèi)的第33座數(shù)據(jù)中心。
燃料電池龍頭遭做空?qǐng)?bào)告偷襲
做空機(jī)構(gòu)Hunterbrook對(duì)燃料電池（885775）龍頭Bloom?Energy（ELPC）的供應(yīng)鏈和產(chǎn)能提出質(zhì)疑?？疹^表示，為了滿足市場(chǎng)對(duì)其5吉瓦產(chǎn)能的預(yù)期，光Bloom?Energy（ELPC）一家就需要約220噸氧化鈧，但全球氧化鈧的年供應(yīng)總量僅為240噸。
