美股“AI交易”熱潮重整旗鼓。

今晚美股開盤后，美光科技（MU）股價直線飆漲，一度大漲超9%，消息面上，美光科技（MU）宣布，計劃在2035年前對美國本土的投資總額增至超過2500億美元（約合人民幣1.7萬億元），這得益于AI（人工智能（885728））基礎(chǔ)設(shè)施快速擴張所催生的前所未有的需求。與此同時，美股半導體（881121）、光通信概念股全線走強，費城半導體（SOX）指數(shù)一度大漲超5%。

另外，韓國存儲芯片（886042）巨頭SK海力士也傳來利好消息。據(jù)美媒最新報道，SK海力士計劃將ADR發(fā)行價定為每股149美元，較韓股普通股周四收盤價溢價約3.1%，顯示出投資者對存儲芯片（886042）板塊的持續(xù)追捧。

美光科技：投資總額將超2500億美元

北京時間7月9日晚間，美股開盤后，三大指數(shù)沖高回落，截至22:20，納指跌0.1%，標普500（SPX）指數(shù)漲0.08%，道指漲0.08%。

其中，美國存儲芯片（886042）巨頭——美光科技（MU）股價直線飆漲，一度大漲超9%，總市值升至1.17萬億美元。

消息面上，美光科技（MU）宣布加速在美國本土的投資計劃，預(yù)計2035年前投資總額將超過2500億美元，較此前約2000億美元的計劃顯著提升。公司同時將目標提升至在美國生產(chǎn)40%的DRAM產(chǎn)品，進一步強化本土供應(yīng)鏈布局。相關(guān)項目涵蓋紐約州、愛達荷州及弗吉尼亞州的多處建廠計劃，整體支出預(yù)計延續(xù)至2035年。

在產(chǎn)能投產(chǎn)時間表上，美光科技（MU）表示，其愛達荷州首座晶圓廠的首批晶圓出片預(yù)計將于2027年中期實現(xiàn)，為整體擴產(chǎn)計劃奠定早期里程碑。

在就業(yè)貢獻方面，紐約項目是美光科技（MU）在美國擴張計劃中體量最大的單一項目，預(yù)計帶動5萬個工作崗位，涵蓋直接雇用及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈就業(yè)。全美范圍內(nèi)，美光各項目合計預(yù)計創(chuàng)造超過9萬個就業(yè)崗位，覆蓋制造、技術(shù)及配套服務(wù)等多個領(lǐng)域。

美光科技（MU）將本次大規(guī)模擴張的動因歸結(jié)為AI基礎(chǔ)設(shè)施快速擴張所催生的前所未有的需求。隨著AI算力投入持續(xù)加碼，對高帶寬存儲芯片（886042）的需求大幅攀升，美光科技（MU）與其競爭對手均面臨加速擴產(chǎn)的壓力。

與此同時，美股其他芯片股全線飆漲，截至北京時間22:20，費城半導體（SOX）指數(shù)漲超3%，Arm大漲超10%，應(yīng)用材料（AMAT）、泛林集團漲超7%，AMD、安森美半導體（ON）漲超6%，英特爾（INTC）、阿斯麥（ASML）ADR漲超3%，高通（QCOM）、德州儀器（TXN）漲超2%。存儲概念股集體爆發(fā)，閃迪（SNDK）、西部數(shù)據(jù)（WDC）、希捷科技（STX）漲超6%。

美股光通信概念股亦集體大漲，康寧（GLW）大漲超7%，邁威爾科技（MRVL）漲超5%，應(yīng)用光電（AAOI）、Coherent（COHR）漲超4%。

野村證券高級策略師Takashi Ito表示：“盡管中東局勢仍是隱憂，但投資者并不認為現(xiàn)在是全面撤出股市的時機。主流邏輯是，投資者可以繼續(xù)持有AI和芯片股——這些領(lǐng)域的長期回報預(yù)期依然很高。”

富國銀行（WFC）投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球?qū)嵨镔Y產(chǎn)分析師MasON Mendez表示，重新升溫的地緣政治風險可能在短期內(nèi)推動市場避險情緒升溫，但企業(yè)盈利增長勢頭強勁以及AI主題持續(xù)向好，仍有望推動標普500（SPX）指數(shù)朝著我們年底預(yù)測的7800點至8000點區(qū)間邁進。

SK海力士美股IPO新進展

目前，美股投資者正高度關(guān)注韓國存儲芯片（886042）巨頭SK海力士IPO的最新進展。

美東時間7月9日，據(jù)彭博社援引知情人士的話報道，SK海力士計劃將ADR發(fā)行價定為149美元，較該公司周四韓股普通股收盤價對應(yīng)價格溢價約3.1%。

根據(jù)SK海力士此前向美國證券交易委員會提交的文件，每份ADR代表0.1股韓股普通股。

如果最終按上述價格發(fā)行，SK海力士的發(fā)行規(guī)模約為265億美元，將超過阿里巴巴（BABA）2014年250億美元的赴美IPO融資紀錄，成為外國企業(yè)在美國規(guī)模最大的首次股票發(fā)行。

知情人士稱，此次共發(fā)行1.779億份ADR，機構(gòu)認購倍數(shù)超過7倍，投資者包括全球大型純多頭基金和主權(quán)財富基金，反映出國際資金對AI存儲龍頭的配置需求依然強勁。

報道稱，相關(guān)磋商仍在進行，最終發(fā)行價格及發(fā)行規(guī)模仍可能調(diào)整。

SK海力士預(yù)計將于7月10日在Nasdaq Global Select Market掛牌交易，屆時將以發(fā)行前交易(when issued)模式進行，股票代碼為SKHYV。股票代碼預(yù)計將于7月13日變更為SKHY，并轉(zhuǎn)為常規(guī)模式交易。

華爾街分析人士指出，SK海力士獲得逾七倍超額認購，關(guān)鍵在于其為英偉達（NVDA）、谷歌等AI客戶供應(yīng)高帶寬內(nèi)存（HBM），正處于AI服務(wù)器擴建與內(nèi)存供需緊俏的核心位置。即使近期全球芯片股受中東局勢與獲利了結(jié)壓力拖累波動加大，投資人仍愿意透過美國掛牌工具加碼SK海力士，顯示AI存儲交易并未退潮。