7月17日，根據(jù)高盛（GS）預期，美股市場將迎來又一個強勁的盈利季。高盛（GS）預計標普500（SPX）成分股二季度盈利同比飆升22%，其中AI基礎設施相關股票貢獻近60%的增長，其中美光科技（MU）和英偉達（NVDA）兩家合計貢獻超40%。如果最終兌現(xiàn)，這將是標普500（SPX）連續(xù)第二個季度實現(xiàn)超過20%的盈利增長。高盛（GS）報告強調，目前市場最關注的焦點并非科技巨頭本身的表現(xiàn)——畢竟超大規(guī)模云計算（885362）商的AI支出已有目共睹——而是產(chǎn)業(yè)鏈上更廣泛的企業(yè)能否憑借AI需求實現(xiàn)盈利兌現(xiàn)。