【導(dǎo)讀】美股存儲板塊盤前走高，閃迪漲超8%

7月21日美股盤前，美股三大期指集體拉升，納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)期貨漲1.37%，道瓊斯指數(shù)期貨漲0.39%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)期貨漲0.55%。

美股半導(dǎo)體（881121）、存儲芯片（886042）、光通信概念股盤前普漲，閃迪（SNDK）漲超8%，SK海力士（SKHY）、邁威爾科技（MRVL）漲超7%，美光科技（MU）、西部數(shù)據(jù)（WDC）、希捷科技（STX）均漲超5%。

臺積電（TSM）美股盤前漲3.75%。

消息面上，據(jù)報道，臺積電（TSM）擬于2027年將先進(jìn)制程和成熟制程芯片代工服務(wù)價格最高上調(diào)10%。

摩根士丹利（MS）分析師發(fā)布研報指出，存儲芯片（886042）供需緊張態(tài)勢將持續(xù)至2028年，近期美股存儲類個股回調(diào)為布局良機(jī)。理由是，盡管市場其他領(lǐng)域釋放出分化的信號，但數(shù)據(jù)中心存儲芯片（886042）的短缺問題仍在持續(xù)加劇。

分析師表示，當(dāng)前存儲周期（883436）完全由數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動，盡管消費(fèi)電子（881124）、PC及手機(jī)市場出現(xiàn)需求分化，僅構(gòu)成短期擾動，不改變核心邏輯。

摩根士丹利（MS）指出，存儲芯片（886042）短缺局面仍在不斷加劇，三季度數(shù)據(jù)中心存儲芯片（886042）價格漲幅或超 25%，高于市場此前預(yù)期。經(jīng)與多家數(shù)據(jù)中心采購方溝通，分析師確認(rèn)存儲緊缺暫無緩解跡象。

該分析師稱，市場對2027年至2028年存儲供給缺口擴(kuò)大的擔(dān)憂已至歷史高位，AI驅(qū)動的海量需求難以由現(xiàn)有產(chǎn)能滿足，供需緊張趨勢不可逆轉(zhuǎn)。當(dāng)前存儲股回調(diào)后估值優(yōu)勢顯現(xiàn)，是配置優(yōu)質(zhì)時機(jī)。

此外，美國信息技術(shù)研究分析公司Gartner發(fā)文指出，2026年全球終端用戶將在AI模型和平臺上支出642.52億美元，相較去年增長63.4%，其中生成式AI模型投資增幅達(dá)117%，AI平臺支出則增長36.9%。