早上好，先來(lái)關(guān)注下國(guó)際市場(chǎng)。
21日晚，美國(guó)三大股指開(kāi)盤(pán)走高。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)（DJI）漲0.36%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.52%，納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)漲0.88%。存儲(chǔ)板塊持續(xù)走高，美光科技（MU）、SK海力士（SKHY）、閃迪（SNDK）、西部數(shù)據(jù)（WDC）、希捷科技（STX）均漲逾10%。
截至收盤(pán)，納指漲1.29%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.89%，道指漲0.74%。費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)收漲5.21%，創(chuàng)6月22日以來(lái)最大單日漲幅。存儲(chǔ)板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，閃迪（SNDK）漲超14%，SK海力士（SKHY）漲超13%。利弗莫爾中概股龍頭指數(shù)收漲1.06%。
業(yè)內(nèi)消息顯示，三星電子、SK海力士（SKHY）、美光三大存儲(chǔ)巨頭均在推行HBM4良率提升戰(zhàn)略。HBM4是第六代高帶寬內(nèi)存產(chǎn)品，將搭載于英偉達(dá)（NVDA）下半年推出的AI加速芯片Vera Rubin等產(chǎn)品中。
三家企業(yè)里，三星電子最先實(shí)現(xiàn)HBM4量產(chǎn)，隨著產(chǎn)線轉(zhuǎn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段，良率提升速度十分可觀。有觀點(diǎn)認(rèn)為，三星HBM4良率已提升至70%左右。SK海力士（SKHY）暫未對(duì)外披露HBM4具體良率數(shù)值，但行業(yè)普遍判斷其良率也已步入穩(wěn)定區(qū)間。為優(yōu)化HBM4工藝、擴(kuò)充產(chǎn)能，SK海力士（SKHY）計(jì)劃引進(jìn)全新生產(chǎn)設(shè)備，目前正與多家HBM設(shè)備供應(yīng)商洽談下半年設(shè)備采購(gòu)訂單。
美光在產(chǎn)能規(guī)模上不及韓國(guó)兩家存儲(chǔ)廠商，正因如此，美光正全力提速良率改善與產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)悉，美光已啟動(dòng)大規(guī)模設(shè)備投資，同步推進(jìn)良率提升與產(chǎn)能爬坡。
商品方面，WTI原油期貨價(jià)格收漲2.02%，布倫特原油期貨價(jià)格收漲2.01%。 COMEX黃金期貨價(jià)格漲1.69%，報(bào)4083.7美元/盎司；COMEX白銀期貨價(jià)格漲4.23%，報(bào)59.065美元/盎司。
特朗普稱(chēng)將很快打擊伊朗“鎬山”地下核設(shè)施
據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，美國(guó)“很快”將對(duì)伊朗位于納坦茲以南的“鎬山”地下核設(shè)施發(fā)動(dòng)打擊，而且打擊力度將“非常猛烈”。
此外，特朗普21日在白宮會(huì)見(jiàn)到訪的黎巴嫩總統(tǒng)奧恩時(shí)表示，如果也門(mén)胡塞武裝封鎖紅海，美國(guó)將采取行動(dòng)。
伊朗軍方：若美攻擊伊核設(shè)施 中東地區(qū)美方利益都將遭報(bào)復(fù)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日凌晨，伊朗哈塔姆·安比亞中央司令部發(fā)表聲明稱(chēng)，美國(guó)威脅要攻擊伊朗的核設(shè)施和敏感中心，一旦美軍采取這種行動(dòng)，伊朗將視其為地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)的擴(kuò)張，地區(qū)內(nèi)美國(guó)及其盟友的所有利益都將成為伊朗武裝部隊(duì)強(qiáng)力打擊的目標(biāo)。
伊媒稱(chēng)美海軍第五艦隊(duì)司令部爆炸
新華社援引伊朗塔斯尼姆通訊社21日?qǐng)?bào)道，位于巴林的美國(guó)海軍第五艦隊(duì)司令部發(fā)生爆炸。另?yè)?jù)報(bào)道，巴林首都麥納麥拉響警報(bào)，居民被要求待在避難所內(nèi)。
也門(mén)胡塞武裝：停靠沙特港口船只或面臨軍事打擊
也門(mén)胡塞武裝20日警告國(guó)際航運(yùn)公司稱(chēng)，與沙特港口開(kāi)展貿(mào)易往來(lái)的船只可能面臨軍事打擊，進(jìn)一步擴(kuò)大了其此前宣布的針對(duì)沙特的海上禁運(yùn)范圍。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日晚，也門(mén)胡塞武裝設(shè)在薩那的人道主義行動(dòng)協(xié)調(diào)中心給多家航運(yùn)公司發(fā)出郵件稱(chēng)，相關(guān)限制措施不僅針對(duì)懸掛沙特旗幟的船只，也適用于在沙特港口裝卸貨物的船舶。該通知敦促航運(yùn)公司在安排涉及沙特港口的航行計(jì)劃時(shí)采取“應(yīng)有的謹(jǐn)慎措施”，警告參與相關(guān)貿(mào)易活動(dòng)的船只可能在胡塞武裝的作戰(zhàn)能力覆蓋范圍內(nèi)“成為打擊目標(biāo)”。
分析人士：資金入場(chǎng)意愿增強(qiáng)
7月21日，A股三大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈，科技成長(zhǎng)板塊全面爆發(fā)，科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)漲逾10%，深證成指（399001）和創(chuàng)業(yè)板指（399006）分別大漲4.81%和7.05%，兩市成交額顯著放量至近2.96萬(wàn)億元。
此前連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的陰跌，讓不少熱門(mén)科技股自高點(diǎn)回撤超20%?！霸诮?jīng)歷連續(xù)多日的縮量調(diào)整后，目前大盤(pán)已止跌企穩(wěn)，韓國(guó)杠桿型ETF引爆的半導(dǎo)體（881121）板塊流動(dòng)性危機(jī)也暫時(shí)告一段落?！?span>永安期貨（600927）分析師華翔表示，從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，資金高度集中于半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈和AI相關(guān)板塊，多只個(gè)股漲停；而油氣、銀行、煤炭（850105）等傳統(tǒng)權(quán)重板塊則因油價(jià)下跌和資金分流等因素普遍回調(diào)。整體來(lái)看，科技股的井噴式上漲有效提振了市場(chǎng)信心，成交量放大也顯示出增量資金正積極入場(chǎng)。
消息面上，韓國(guó)總統(tǒng)李在明7月21日在內(nèi)閣會(huì)議上就個(gè)股杠桿ETF發(fā)聲，稱(chēng)相關(guān)產(chǎn)品存在加劇市場(chǎng)波動(dòng)的弊端，政府將采取“大膽且必要”的措施予以應(yīng)對(duì)。李在明承認(rèn)，市場(chǎng)參與者對(duì)杠桿投資產(chǎn)品的政策缺陷予以批評(píng)，政府須盡快出臺(tái)補(bǔ)充方案以穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
展望后市，華翔認(rèn)為：“從估值與業(yè)績(jī)匹配度來(lái)看，中證500（399905）整體預(yù)期并不悲觀，昨日指數(shù)觸及年線后，技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)有所涌現(xiàn)，資金入場(chǎng)意愿增強(qiáng)。本輪反彈能否持續(xù)，關(guān)鍵在于行情能否從科技板塊向藍(lán)籌股擴(kuò)散。若能有效輪動(dòng)，大盤(pán)震蕩上行的格局有望延續(xù)；若資金始終扎堆科技賽道，則中報(bào)行情結(jié)束后回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)將隨之上升。后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)，以及外盤(pán)上漲動(dòng)能是否切換?！?/p>
